周衛國如期與竹下俊見面，他讓水生與柱子在暗中保護自己的安全。竹下俊一見到周衛國就發現了他斷掉的手臂。當時周衛國發高燒被帶走時，卻遭遇日軍的突襲，結果周衛國的手臂斷了。

周衛國沒有過多解釋自己手臂的事情，他告訴竹下俊兩人都是軍人，這都是兵家常事。周衛國假裝自己忘記日語，竹下俊表示當時在德國周衛國的日軍說的比京都人還好，怎麼可能說忘就忘。

竹下俊找來茶具泡茶給周衛國喝，周衛國卻表示竹下俊殺了這麼多人，不配喝茶。竹下俊本就不想殺中國人，但他是軍人，既然被調到了中國戰場，他就有責任爲了自己的國家賣命。竹下俊的手下宮本跟周衛國辯解道日軍來到中國是爲了提高中國人民的生活水平，否則中國將淪爲歐美等國家的殖民地。

周衛國聽到宮本的說辭很是不屑，他繼續與宮本爭論卻被竹下俊打斷，竹下俊不希望他們再糾結這個問題。竹下俊其實一早就察覺出來周衛國帶了狙擊手躲在了草叢中，但他沒有聲張。

竹下俊與周衛國比試劍道，他竟然被周衛國打敗了，沒想到周衛國劍道一直在進步，竹下俊誇讚他的劍道越來越精湛了。周衛國表示只要日軍不一直禍害中國人民，其實大家想與日本人成爲友好的關係，但欺負到自己頭上，中國人自然不會坐視不管。

周衛國走後，柱子本打算殺了竹下俊，竹下俊告訴宮本草叢裏現在有狙擊手，宮本很是驚訝並要除掉他們，竹下俊表示既然沒傷到自己就算了。柱子與水生知道自己被發現了，也不好再攻擊他，只好離去。

國軍與八路軍的軍隊接連遭到日軍的突襲，劉志輝所在的團連團長都殉職了，湯旅長把劉志輝提爲團長。楊大力慌慌張張地找到周衛國，告訴他自己的排被日軍突襲，幾乎是全軍覆沒了。