第四次長沙會戰前，日本駐滬特務機構——梅機關爲配合作戰本部一舉攻佔長沙，祕密展開一項代號爲“獄火計劃”的行動，旨在利用生化武器消滅守城軍民。

汪僞政府金融部長孫宗吾來到上海，祕密爲梅機關物色一家合適的輪船公司。中共地下黨派遣代號爲“夜鷹”的林劍鬆來到上海鋤J。孫宗吾通過交際花孟美茹的引薦，結識上海船王梁儀同，雙方就合作意向達成共識，相約當晚在露蘭夜總會簽署合約。林劍鬆在孫宗吾下榻的大東飯店查到孫的計劃，並找到上海行動組的徐光溥配合行動。

當晚，日本人今井玉治和東野隆已在露蘭夜總會安置衆多特務確保簽約。林劍鬆提前來到露蘭夜總會，僞裝成服務生進入包廂。此時，孫宗吾正對孟美茹大獻殷勤。林劍鬆進來後被孫宗吾的保鏢發現異常，雙方一場混戰，混亂中，林劍鬆與孟美茹四目相對。孫宗吾趁亂把機密文件扔進火堆中燒燬。

包廂內的槍聲驚動了舞池中的特務，激烈打鬥中，林劍鬆從火堆中搶出一把尚未燒盡的碎片。時間緊迫，林拉着孫宗吾殺出夜總會來到後巷準備上徐光溥的車，但孫宗吾出人意料地被人射殺了。今井帶着手下追到後巷，與林劍鬆爆發槍戰。突發意外後，林劍鬆沒上徐光溥接應的汽車。

今井審問孟美茹，所幸梁儀同及時趕到夜總會帶走了孟美茹。林劍鬆回到藏身地發現尚未燒盡的碎片上有一個標誌，判斷這是一條重要的線索。