今井和東野回到梅機關向機關長影佐禎昭彙報情況，得知殺死孫宗吾的是日方潛伏在中共地下黨組織內的間諜，化名劉明珍，正是徐光溥的妻子。徐光溥回到家中，劉明珍仔細詢問過程以及夜鷹的目的。

孟美茹回家後久久無法入眠，原來林劍鬆是她幾年前不辭而別的戀人。林劍鬆突然出現在孟美茹家中，兩人交談中，孟美茹無意說出孫宗吾介紹了一筆生意給海威輪船，對方是一家名爲大同海事的日本公司。

今井爲了查明夜鷹的身份，血洗我黨聯絡站牙醫診所，換上特務雀佔鳩巢等待夜鷹，沒想到這一切最終被林劍鬆看在眼中。林劍鬆判斷大同海事租借海威公司的貨輪一定另有隱情。

徐光溥在劉明珍的“建議”下貼出告示，希望確定林劍鬆是否安全。林劍鬆對徐光溥產生懷疑，未接觸。

東野隆打電話給梁儀同，表示希望繼續合作，梁儀同十分驚喜，立刻同意繼續談判。公司的工程師羅禎祥反對與日本人做生意，認爲是賣國行徑，與梁儀同發生了爭執。東野隆來到海威輪船談合作，其實是企圖從孟美茹口中打探有關夜鷹的線索。

負責給林劍鬆提供藏身之地的老裁縫馮長寶勸林儘快離開，可林決定留下來找出內J，查明大同海事租船的真相。

羅禎祥提出在合約中加上禁止運輸一切與戰爭相關物資的條款，梁儀同提出後得到東野的同意，雙方正式簽約，海威輪船的四艘貨輪的使用權徹底移交到大同海事手中。