陳鐵拳再次進入西川，從胡三兩那裏瞭解到偵諜隊的存在。同時在酒館老闆孔明處獲得了一個重要的情報，一個製造細菌武器的日本武器專家要坐火車經過西川一帶。艾虎和秋山練習飛刀，艾虎再次見識到了秋山的神勇，興奮不已，發誓一定要親自爲秋山打一把大刀。艾虎向秋山展示了自己的寶刀，希望秋山能收自己爲徒，秋山婉言拒絕。聽聞秋山成了敵國的英雄，併成爲黑田屢受責罰的罪魁禍首，智子心生愧疚，意欲幫助黑田抓住哥哥，建立功勳。真武廟的王麻子王大寶兄弟在野外搗鼓炸藥，把自己炸成了煤球一樣的大黑臉。他們請求留在敵工隊，鐵拳看他們勇敢聰明，欣然答應。敵工隊的隊員離開了腰帶村，轉移到了真武廟駐紮下來。

智子看到了太郎陣亡的情報，前去質問黑田，得知了“影子武士”的計劃。智子擔心遠在日本的父母收到陣亡書傷心痛苦的同時，也更加爲了太郎的處境擔憂。陳鐵拳打炮樓屢屢取得戰功，有些得意，他決定把反戰宣傳的工作做得更風生水起。陳鐵拳決定帶着小分隊去劫火車，抓捕日軍武器專家。他制定了詳細的作戰計劃，可艾虎研究的土炮試炮失敗，讓大家都爲炸鐵路能否成功捏了一把汗。死士營裏，化裝成八路軍士兵的武士宮本顯示出了過人的武藝，他正是黑田提出的“影子計劃”的關鍵人物。此時荒木找到宮本，表示將提供機會，讓宮本大顯身手。