陳鐵拳帶隊進城，琢磨着如何從戒備森嚴的軍火庫搞到擲彈筒。胡三兩在飲用水上做了手腳，引發軍火庫官兵集體犯痢疾，從而成功進入軍火庫內部查探軍情，成功搞到了鬼子軍火庫的佈防圖。陳鐵拳帶隊動用土地雷，襲擊軍火庫，雙雄配合出擊，巧奪擲彈筒。此時腰帶村已經被黑衣隊佔據。三祥爹死後，崔花子小人得志，霸佔了高牆大院的三祥家。不料卻在一個月黑風高的夜晚，被複仇心切的孫三祥通過家中地道劫走。孫三祥將崔花子綁到芍藥和柱子犧牲的地方，打算親手將崔花子處死，爲芍藥和柱子報仇。膽小怯懦的三祥還沒來得急下手，就被隨即趕來的黑衣隊隊員包圍。黑衣隊隊員肆意羞辱三祥，孫三祥決心效仿柱子芍藥，用手雷與敵人同歸於盡。關鍵時刻，陳鐵拳帶隊趕到，小臭子用擲彈筒攻擊黑衣隊，救下了孫三祥。孫三祥經歷了生死考驗，正式成爲一名八路軍戰士。敵工隊開拔回真武廟，爲了安全起見，芍藥娘和二丫頭留在了牛家莊。秋山太郎和陳鐵拳作爲英雄受到八路軍總部表彰，邊區的報紙大肆宣傳雙雄的神勇，還爲他們配了大幅的漫畫。荒木一直懷疑黑田和他身邊的神祕女子美惠子，於是暗中收買了一名在偵諜隊的同鄉，搞到了美惠子的身份檔案，從而得知了“本田美惠子”的真實身份。佐藤得知黑田隱瞞了關於秋山太郎妹妹的內情，問責黑田。黑田託說一切都在自己的計劃掌握之中，他已經將美惠子送慰安所懲戒，引秋山現身。