黑田的化裝分隊被村民懷疑，結果遇到了崔花子的把兄弟李禿子的便衣隊。黑田消滅了便衣隊，取得了村民的信任。黑田向老鄉打聽了旅部轉移的方向，熱情的老鄉還繪製了地圖，黑田決定不做休整，連夜行軍。陳鐵拳聽說李禿子被八路軍剿滅，這股八路異常兇狠，出手敏捷，甚至槍斃了投降的漢J，鐵拳知道這與八路軍的紀律相違背，懷疑是黑田所爲。三祥爲求個踏實，挖開了黑衣隊漢J的墳，確認李禿子已經死了，這才放寬了心。秋山發現有一具屍體竟然個日本兵，而他身上的槍傷證明他是被處決的。白慧分析出了士兵受傷成爲累贅的事實，敵工隊隊員紛紛爲日軍的殘忍感到難以想象。黑田讓美惠子把八路軍旅部的位置發報給前田大佐，請求大佐迅速派兵支援。旅長髮現了電臺信號的蹊蹺，爲了安全起見，決定連夜轉移旅部。

遲來的黑田撲了空，黑田正一籌莫展之際，電臺收到了一條匿名發來的座標，報告了八路軍旅部轉移的位置。黑天感嘆天佑皇軍，對前田大佐縝密的安排部署大爲讚賞。旅部的通訊員小羅蹊蹺病倒，旅部的通訊電臺也莫名的壞了一臺。反戰同盟戰士山本幫助通訊兵修好了電臺，此舉引起了政委和旅長的懷疑。山本趁外出採野菜之際打傷一名八路軍戰士試圖逃跑，渡邊在和山本的纏鬥中被山本刺中腹部，山本被隨後趕到的八路軍戰士槍斃，山本死前告訴渡邊快快逃命，這裏馬上就會變爲一片火海。