常三爺在瞿世年那裏碰了一鼻子灰，他只好回到商會，商戶們紛紛向他請命，常三爺答應儘快幫大家解決，他心裏卻暗暗叫苦，這和呂俊傑事先預想的一樣，瞿世年和馬哈洛夫聯手把張家口的商隊搞得烏煙瘴氣，他們倆趁機大賺不義之財。

呂俊傑叫上老方，蘇堪和布魯德分別去市場調查，得知瞿世年讓把頭和領房墊付運費，事後也不及時返還，連工錢也拖欠至今，很多破損的老倌車也得不到及時修理，呂俊傑就讓蘇堪把領房和把式們召集起來，號召他們加入自己的商隊，一旦簽訂合約，當場就支付兩年的工錢，大家紛紛響應，蘇堪眼看着呂俊傑僱了這麼多的車把式和領房，駱駝和馬卻遲遲落實不了，他的心裏不免有些着急，呂俊傑卻氣定神閒，他堅信有了車把式不愁牲口。

呂俊傑從京城請來名角十三旦來張家口唱戲，當地百姓趨之若鶩，都想一睹十三旦的風采，瞿世年商隊的把式和領班都投靠了呂俊傑，駱駝和馬無人飼養，他讓家裏的護院和僕人都去伺候這些牲口，大家議論紛紛，有人站出來抗議，想趁空餘時間去看京城來的名角十三旦的戲，瞿世年的表弟流流突然出現，拎着大棒子把那個人打得鼻青臉腫，瞿世年趕忙制止，夥計們把那個人攙走了。

流流向瞿世年透露了瞿大宅把茶山賣了d博，他氣得咬牙切齒，流流想留在商號做事，瞿世年答應他可以留下，只是他以後不能隨便打人。常三爺和裕大人都是戲迷，他們每天來戲院給十三旦捧場，呂俊傑忙裏偷閒來問候十三旦，十三旦感謝他一直以來的扶持與幫助，呂俊傑想忙完這一陣就來捧場。

馬哈洛夫一下子收了很多貨，商號裏的馬和駱駝都閒着，就是沒有把式願意爲他們運貨，馬哈洛夫和瞿世年急得一籌莫展，瞿世年沒臉面對呂俊傑，讓馬哈洛夫出面去求呂俊傑幫忙，馬哈洛夫來到聚義興商號，得知呂俊傑去看戲了，就直接找到戲院，沒想到呂俊傑剛離開，馬哈洛夫得知呂俊傑一會就能回來，就坐下來等。

其實，呂俊傑就站在不遠處來關注着馬哈洛夫的一舉一動，想等他把傲氣和骨氣全熬沒了再說，馬哈洛夫坐在戲臺下面，卻一個字也聽不進去，他心煩意亂，只能不停地喝茶，一直到天黑，馬哈洛夫實在熬不住，他趴在桌上迷迷糊糊睡着了，曲終人散的時候，馬哈洛夫才醒過來，他遠遠看到呂俊傑，忙不迭跑過來和他談判。

馬哈洛夫譴責呂俊傑故意和他作對，把車把式和領房都僱走，而且一下就是兩年，他也沒有那麼多的牲口，呂俊傑不想和他囉嗦，就帶着十三旦去喫飯，把馬哈洛夫晾在一邊。十三旦把金條還給呂俊傑，讓他用這些錢發展商隊，呂俊傑正缺錢，也就沒有客氣，呂俊傑拜託十三幫忙再唱一齣戲。

裕大人請十三旦去家裏做客，十三旦把皇上賜他的扇子送給裕大人，還向裕大人透露了馬哈洛夫購買呂家商隊的事，大清有明文規定，不許把商隊賣給洋人，裕大人立刻修書一封警告馬哈洛夫。馬哈洛夫走投無路，帶着瞿世年來找呂俊傑，讓呂俊傑把商隊收回去，可是必須多支付十萬兩銀子，呂俊傑提出要按照最早出售的價格購買，而且要分期付款，每月支付十萬兩銀子，馬哈洛夫氣得咬牙切齒， 可又想不出更好的辦法，只能硬着頭皮答應下來。

瞿世年不甘心就此認輸，沒想到馬哈洛夫讓他把當初支付的四十萬兩銀子還回來，否則就要閔琳牢獄之災，瞿世年只好回家找瞿大宅要，可他早已經全敗光了，瞿世年就向他要賣茶山的錢，瞿大宅發誓要和呂俊傑鬥到底。

呂俊傑，呂俊恆，布魯德和老方一起慶祝順利收回呂家商隊，老方心裏惦記着一片紅，呂俊傑答應找時間去求常三爺放了一片紅，呂俊恆勸他儘快把孫鵲喜和呂逸龍接回來。呂俊傑一早來孫家，孫良才把他拒之門外，呂俊傑向夥計打聽出孫鵲喜出門不在家。

孫綺雲親自登門來找呂俊傑催債，口口聲聲稱那是常錫盛娶她的彩禮錢，呂俊傑答應等他結婚的時候雙倍奉還，孫綺雲根本不買賬，還故意透露了孫鵲喜已經有心上人了，呂俊傑急得一籌莫展。蔣翰林升任中堂，他來家鄉省親，就來孫良玉家拜訪，孫良玉送給他五百兩銀票作爲賀禮，孫綺雲正好回家，蔣翰林一眼就看中她，想娶她爲小老婆，孫良玉叫苦不迭，可又不敢違抗，只能硬着頭皮答應下來，蔣翰林答應幫他爭取十萬兩銀子的大生意。孫綺雲得知父親要把她許配給蔣翰林，她堅決不幹，立刻來找父親理論。