沙耶夫一一品嚐了呂俊傑提供的茶，呂俊傑給他講述了各種茶的來歷，沙耶夫對中國的茶葉讚不絕口，呂俊傑趁機說出俄羅斯限制邊貿現銀交易的禁令，張續方也向沙耶夫彙報了兩國在庫倫的貿易現狀，俄羅斯商人也向沙耶夫大吐苦水，他們被迫把貨物交給馬哈洛夫，馬哈洛夫趁機壓價從中謀取暴利，呂俊傑求沙耶夫向沙皇轉達大家的願望，沙耶夫答應儘快向沙皇彙報此事，臨走，呂俊傑還把壓箱底的名茶送給沙耶夫。

隆盛合生意興隆，門庭若市，瞿世年大賺一筆，心裏別提多高興了。呂俊傑一直等不到沙耶夫的消息，就帶孫鵲喜去街上閒逛，他們倆信步來到一家首飾店得知這家店可以把金銀首飾熔化製成新的，呂俊傑受到啓發，立刻回去找張續方商量，想把銀子打造成銀器，就可以順利進行貨物買賣，張續方覺得這種方法可行。

馬哈洛夫發現有客商用銀酒杯買賣貨物，他搬出沙皇的禁令來說事，呂俊傑趕忙過來提出質疑，他們是用銀器買賣，馬哈洛夫惱羞成怒，和呂俊傑大打出手，沙耶夫及時趕來，當衆拆穿馬哈洛夫假傳聖旨，擾亂了兩國的邊境貿易，沙皇下令讓沙耶夫把馬哈洛夫抓回去接受審訊。

一切真相大白，馬哈洛夫被繩之以法，商戶們拍手稱快，呂俊傑感謝沙耶夫的鼎力相助。瞿世年正和流流做着發大財的美夢，徐大人就派官兵把瞿世年和流流抓走，查封了隆盛合，還沒收了非法所得，呂俊傑得知這個消息，第一時間趕回張家口向常三爺報喜。

瞿世年被放回來，看到夥計們把商號一搶而空，老彭帶着毛毛匠們也來找瞿世年興師問罪，他們放下手裏的活跟着瞿世年來庫倫，結果是一場空，瞿世年商號的賬上已經分文沒有，他們就哄搶了商號的東西衝抵工錢。呂俊恆奉命去南洋，呂俊傑希望把聚義興也開到南洋。

老彭走投無路，只好來找呂俊傑求助，呂俊傑答應讓他和毛毛匠們都留下來，隨後，呂俊傑和孫鵲喜商量想開皮貨行，可眼下沒有那麼多本錢，呂俊傑就讓老彭收了一些碎皮子，製成各式各樣的小毯子，呂俊傑帶孫鵲喜來參觀，想在京城開一家皮貨行，把這些小毯子送到京城出售，高價賣給皇城裏的那些貴族。

呂俊傑來到京城，很快開了一間恆義皮貨行，他特意送給十三爺一款精美的毯子，拜託他召集京城的名流來店裏參觀，接下來不倒是那個月的時間，呂俊傑的皮貨行就贏利兩萬兩銀子，呂俊傑派老彭去恆義皮貨行做掌櫃，還答應給他一成的股份。瞿世年得知呂俊傑的皮貨生意做的風生水起，他氣得咬牙切齒。

藤原眼看瞿世年已經一無所有，想借此機會把瞿世年牢牢握在手心裏，藤原來找瞿世年談判，答應把藤原潔子嫁給他，藤原不管瞿世年在外有沒有女人，只是不許虧待藤原潔子，瞿世年謊稱碧玉就是個同房丫頭，碧玉站在旁邊聽得清清楚楚，她的心裏很不是滋味。

瞿世年逼瞿大宅交出鹼廠的地契，還對他拳打腳踢，瞿大宅只好想承認在女兒手裏，瞿世年來找姐姐要地契，可她想把廠子留給呂逸仁，瞿世年堅決不幹，對姐姐惡語相向，呂逸仁跑過來和瞿世年拼命，瞿世年一氣之下把呂逸仁關起來。