文庭是呂相的手下，他對呂相忠心耿耿，可是他心裏也知道南越無法抵抗漢朝軍隊。所以，文庭偷偷放走了趙破虜，準備等南越戰敗的時候，能夠用放跑趙破虜的人情換取呂相一條命。南越的很多大臣跟文庭看法一致，覺得南越跟漢朝打仗是以卵擊石，衆人都請求呂相放了趙破虜，同時跟漢朝求和。呂相一意孤行，非要開戰，他下令將所有漢朝的使者都殺了，這樣南越就算徹底跟漢朝決裂了，大臣們再求和也沒有用了。

漢朝迅速集結兵力，很快就兵臨城下，以強大對方千倍的兵力輕鬆拿下南越。眼見歸順無望，南越羣臣想要用呂相的人頭換取跟漢朝求和的最後機會。文庭拼死抵抗，想要保住呂相的性命。這時候，漢朝將軍奉皇帝的命令，讓呂相說出趙破虜的下落，或許這樣還能保住他的命。呂相見功敗垂成，不願苟且偷生，當場就拔劍自刎了。

桑弘羊爲出海之事求見皇帝，他故意表現的非常支持皇帝的決定，但是擔心董尚賢年紀輕輕，遇事不夠穩重，所以向皇帝推薦解將軍在船隊擔任重要職位。皇帝採納了桑弘羊的建議，卻不知道他早就跟解將軍私下勾結，想要破壞出海的事情。解將軍的手下不滿董尚賢年紀輕輕就凌駕於解將軍之上，他想要在船上給董尚賢一點顏色看看。

董尚賢準備充分，即將踏上漫漫大海，皇帝特意給他送行，同時將自己寫下的聖旨交給董尚賢，讓他找到找到趙破虜後一定要將聖旨給他。董尚賢接下聖旨，帶着皇帝的期望，正式踏上了出海之路。皇帝特意給董尚賢招募了一百多個水手，其中就有劉康跟他的跟班。原來，他們倆走投無路，正好看到招募的場景，就決定混進航海隊。

趙破虜化名趙無用，以普通死囚的身份在工地服役。因爲工地另一個死囚計無雙的找茬，趙破虜被關在籠子裏不準喝水，作爲處罰。燕採珠碰巧路過此地，她不解趙破虜爲什麼被關在籠子裏，還要受盡折磨，看起來快要渴死了。管理囚徒的長官覺得趙破虜是死囚，所以並不把他的死活放在心上。燕採珠爲趙破虜求情，終於讓長官同意她給趙破虜喂水。燕採珠感激趙破虜當初爲了自己放棄脫身機會的事情，主動給他喂水，可是趙破虜爲了安全起見，堅決不承認自己的身份。

董尚賢的船隊來到合浦，受到了合浦太守薛謙的接待。董尚賢因爲暈船，整日身體不適，但是他依然記掛着皇帝交代的事情，讓人四處尋找趙破虜。薛謙將近日有風浪，不適合出海的事情告訴瞭解將軍。解將軍心生一計，他故意對董尚賢隱瞞了這件事，還告訴薛謙出海是董尚賢的決定，讓兩人不能互相溝通消息，等着船隊出海遇阻。計無雙思前想後，主動跟趙破虜求和，還邀請他一起謀劃越獄的事情。因爲趙破虜隱瞞身份，所以董尚賢的人在南越監獄始終找不到他，這讓董尚賢非常失望。

船上的士兵紀律鬆散，更有膽大的人居然侮辱當地的民女。這讓燕採珠非常氣憤，她乾脆鬧到了董尚賢面前。董尚賢得知實情後非常生氣，責怪解將軍不能管理好手下，弄得船隊裏烏煙瘴氣。董尚賢要嚴懲犯事的陳長生，可是陳長生是解將軍的心腹，他根本不想處置。解將軍覺得已經賠償過對方，想要息事寧人，可是董尚賢卻說賞功罰過才能使人信服，讓解將軍自行定奪如何處置陳長生。半夜，趙破虜跟計無雙聯手，趁守衛鬆懈的時候，毀掉手上的鐐銬，偷偷跑出了工地。