1894年7月，中日甲午海戰爆發。9月17日，鎮遠定遠二艦率北洋水師主力護送陸軍往大東溝登陸，超勇揚威二艦隨隊同行，途中遭日本聯合艦隊圍堵。經過五個小時的激戰，北洋水師遭受重創，超勇揚威二艦沉沒。海戰過後，海灘上屍橫遍野。超勇號上水手魯長風幸運的撿回一條命，而且還救了一個揚威號的水手，名叫齊飛雲。兩個人逃到了附近一個小漁村裏，因爲漁民的收留和款待，兩個人終於從剛剛結束殘酷海戰中走了出來。

短暫的接觸後，二人發現他們是山東老鄉，頓時關係親近了不少。二人乾脆兄弟相稱，魯長風比齊飛雲年長一歲，被齊飛雲稱爲大哥。魯長風打算賺足了路費重回軍營繼續打鬼子，齊飛雲視魯長風爲救命恩人，甘願跟隨。二人一早走在海灘上，意外的發現他們被打沉的軍艦漂了過來，於是二人立刻遊了過去，從軍艦上拉回了一門炮。齊飛雲打算把炮賣掉，但是魯長風不同意，他還想留着這炮繼續打鬼子。

沙皇俄國爲謀取遠東利益，以干涉還遼有功爲藉口，於1897年12月14日派艦隊駛入旅順口，俄軍正式進入大連灣和旅順口。魯長風和齊飛雲打算賺取回山東老家的路費，於是來到旅順的大連港找了個打鐵的營生，齊飛雲一直不甘心就這樣幹這苦力活，但卻沒有門路。

索三爺以前在醇親王身邊當差，也算是榮耀一時，可如今卻帶着王爺留給他的寶刀流落到旅順口的海灘上。因爲穿戴顯貴，他被幾個匪盜盯上了，匪盜們說要帶索三爺去看海豚將他騙上了船，一上船匪盜們就露出了他們的真面目，可這時索三爺一點也不慌張，似乎早就看出了他們的身份。索三爺三下五除二便將幾個匪盜給收拾了，幾個匪盜老實的歸順到了他的門下。

魯長風和齊飛雲在大街上買東西喫，這時洋鬼子耶夫根尼騎着馬在大街上橫衝直撞，還一鞭子抽在齊飛雲的背上，魯長風氣憤不過要去找洋鬼子拼命，但被衆人攔住。旅順的百姓們已經習慣了被俄國人壓迫，因爲政府的無能，他們只能選擇忍讓。可是齊飛雲可不甘心就這麼白白捱了一鞭子，他打算偷了耶夫根尼的馬，不僅讓他受到上級的責罰，還要把馬給賣掉，也能換取他們兄弟二人回山東老家的路費。一切齊飛雲都打聽好了，這一次他準備一個人出手。

索三爺收下了幾個小匪盜之後就又打起了別的主意，從手下人口中得知這渤海灣最有名的是唐七爺，於是索三爺便上船拜見了唐七爺，他此行是去跟唐七爺借一艘大船，允諾一年之內還兩艘，唐七爺聽說有這等好事立刻答應了。而齊飛雲趁着耶夫根尼喝醉真的把他的馬給偷來了，他讓魯長風去買回老家的準備回老家用的東西，而自己單獨去賣馬，他已經打聽好了，有一個地方叫城子疃，專門收偷來搶來的東西，不過需要坐船過去。可是齊飛雲到了碼頭那些漁船都不願意去那裏，直到有一個人主動找到齊飛雲，無奈齊飛雲只好租了他的船。

可是齊飛雲並沒有被船家拉到城子疃，而是遇到了匪盜搶劫。巧合的是這些匪盜正是索三爺的手下，齊飛雲很快就見到了索三爺，當索三爺知道齊飛雲曾參加過甲午海戰，於是全力拉攏他跟自己，可是齊飛雲不願意，他還要跟大哥魯長風回山東老家。索三爺不再挽留，但是不願送他回去，齊飛雲很有尿性，直接跳入海中準備游回去。

距離齊飛雲去城子疃已經四天了，但卻音信全無。魯長風終於坐不住了，來到碼頭打聽一番。