國民黨高級特務段雲鵬準備派人潛進毛澤東等人的府邸，讓毛人鳳等人儘管放心。與此同時，周總理正在和炊事班的同志們準備兩天後宴請各界民主人士的菜。

兩天很快過去，沈鈞儒、張瀾等人前來赴宴。由於毛澤東忙着處理蘇聯的事，因此周恩來全權負責晚宴事宜。在晚宴中，衆人和樂融融，皆喜笑顏開。隨後，在上菜之際，警衛員龐先軍在端菜時不慎失手，弄髒了沈鈞儒的衣服。雖然周恩來並沒有在意此事，但是事後警衛員路晉生等人埋怨龐先軍的過失。由於周恩來將自己長衫給了沈鈞儒，龐先軍準備幫周恩來買件新長衫。就在這時，鄧穎超特地過來安慰龐先軍，並讓他不要在意那件長衫。

這日，毛澤東和周恩來在商討後，決定讓曾經打仗的將領們去外交部出任駐外大使。爲了能讓將領們接受這一決定，周恩來負責去做他們的思想工作。 隨後，周恩來找了將領耿飈過來，讓他跟自己去做外交。耿飈聞言連連拒絕，但在周恩來的耐心勸解下，耿飈最後還是無奈妥協。和耿飈一樣，其他的將領們也紛紛被說服，欣然踏上了這片對他們來說充滿未知的領域。

而另一邊，段雲鵬收買了一個會用槍的花匠，給他了一個合法身份潛入中南海地區，讓他觀察毛澤東、周恩來等人的行動，並尋找安放炸彈的地點。同時，段文鵬也派部下試驗炸藥的威力，準備炸穿中南海地區的牆壁。

耿飈思來想去，還是對新工作存有疑慮，便找到周恩來表示自己勝任不了這份工作。而周恩來對他表示了充分的信任，併爲他準備了詳細的外交資料，耿飈見狀，總算放了心。隨後，周恩來派人給將領們安排外交培訓課程，交際舞，西餐禮儀，面面俱到。將領們雖很不能接受，但在周恩來的堅持下，他們不得不服從安排。

蔣介石發電催段雲鵬儘快動手，而段雲鵬不予迴應，並不許任何人動用電臺。同時，周恩來正式授予將領們外交大使的重任，並告誡在場的人決不能丟了大使的靈魂。