倫敦的下議院中，一場爭辯正在激烈的進行着。有人出面指責丘吉爾不管英國的船隻在外面收到了侵略，但是卻有人提出異議表示自己國家的輪船不經過允許進入了其他國家的領地。會議中有人提到現在中國的統治者，正是斯大林的親密戰友毛澤東。毛澤東和自己的小女兒李訥在一起練字，和女兒講起來從前的故事。就在1901年的北京，一場不公平條約正在這裏簽訂着。腐朽的清政府接受了聯軍的不公平簽約，並且打算割地賠款。在湖南韶山，少年毛澤東正在打算入學讀書。少年毛澤東和老師說起來皇帝的問題，老師告訴毛澤東皇帝是普天之下的主宰，但是毛澤東並不能明白。

少年毛澤東在學堂裏面認真的學習，很快的長大。隨後毛澤東被送到了米店裏面做學徒，毛澤東因爲愛看書耽誤了白天做活的功夫，因此被師父教訓了一頓。很快的世道開始變得混亂了起來，毛澤東聽說了外面的世界感覺到非常的憂心。到處都開始缺少糧食，毛澤東所在的米店買了兩船米，但是卻從碼頭取不回來了。毛澤東出去收債，結果半路上遇到了災民，錢財全部被毛澤東散出去了。毛澤東回到家裏被父親教訓了一頓，並且也得知自己家裏的米都被人搶光了，毛母嚇得昏倒了過去。毛澤東爲了母親平安，自己一個人來到了山上的寺廟磕頭祈求母親平安。毛澤東遇到了自己舊時候的同學，被對方教訓了一頓，對方認爲按照毛澤東現在的身份，應該睜開眼睛看世界，並且給了毛澤東一本傳播新思想的書。

毛澤東提出自己想要出去看看，結果父親生氣的表示如果毛澤東想要出去上學的話，自己是不會提供一分錢的。文潤昌出面表示自己可以提供給毛澤東學費，並且自己也正是因爲上了新學堂的原因才能夠掙的起這筆錢。雖然如此，毛父還是不同意毛澤東出去上學。毛澤東自己留下了一封信，來到了新學堂上學。毛澤東因爲沒有基礎，所以自願來到了一年級，和一羣很小的孩子在一起讀書。毛澤東勤苦學習，認真讀書聽課。時間飛逝，毛澤東很快就要畢業了。