宋美齡姐妹兩個說起來蔣介石的事情，表示蔣介石不久以後就能夠掌管軍隊。這個時候毛澤東也在和人討論着蔣介石的事情，毛澤東擔心蔣介石的權利會變得越來越大。黃埔軍校的學員中發生了爭鬥，因爲拉幫結派的事情鬥毆，就連教員也被牽連了進來。蔣介石和宋美齡見面，蔣介石私下裏交代手下查出來學員鬧事的名單。晚上回去的時候，蔣介石開始祕密的清除黃埔軍校裏面的共產黨員學生的存在，毛澤東連夜聽說了這件事情，趕過來去見蔣介石，結果蔣介石稱病不見。與此同時汪精衛也被蔣介石軟禁了起來，汪精衛大怒。

毛澤東孤身一人去見了季山嘉，詢問蔣介石的下落。毛澤東得知全城戒嚴，並且目前局勢已經被蔣介石完全的掌控了。汪精衛和外界的通話電線被人拔走，汪精衛失去了對局勢的掌控。此時周恩來和毛澤東也在緊張的商量着對策，毛澤東掌控局勢當亂鎮定自若，開始安排着對付蔣介石的策略。蔣介石於此同時也在聯繫國民黨的第二軍，但是第二軍的長官表示自己只聽從汪精衛的命令。汪精衛此時被蔣介石軟禁，失去了與外界的聯繫，蔣介石認爲自己這是暫時穩定住了局勢。雖然毛澤東等人開始準備對策，但是季山嘉卻表示必須要得到共產國際和上級共產黨組織的許可才能夠採取下一步的行動，面對此種情景毛澤東很是無奈。

中山艦事件以後，蔣介石取得了國民黨內部的統治地位，開始清除共產黨員，並且召開了國共二屆二中全會會議。毛澤東在會議上據理力爭，表示對方做出的決議是完全錯誤的，在黨員內部排擠共產黨員是非常不明智的舉動，但是卻被上級壓迫着必須簽字寫下了同意書，毛澤東十分痛苦無奈，表示寧可接受組織處理，也不願意在錯誤的提案上面簽字。在蔣介石的陰謀下，整理黨務提案最終因爲共產黨組織的退讓最終通過了審議，毛澤東開始對陳獨秀的領導產生了懷疑。雖然一直以來將陳獨秀視作自己的人生導師，但是這次的退讓讓毛澤東開始審覈黨內的決議。