毛澤東與朱德在屋中大談國軍失敗的情景，開戰之前國軍有如充滿了氣的足球，結果輸了之後有如泄氣的老鼠，許多戰士只覺毛澤東的比喻極是形象，歡樂之下鬨堂大笑起來。蔣介石將一王姓部下喚到辦公室，要求王姓部下調集東西兩線的兵力圍攻黃坡，待王如部下離去，蔣介石來到作戰室觀看地圖，敬之從一邊走了過來，再次彙報國軍的一次失利，蔣介石聽完敬之的話愁眉不展，詢問敬之是否知道共軍爲何猛於當年的馮玉祥等軍閥集團。

敬之不知如何回答蔣介石的問題，思慮片刻認爲共軍勝在有強大的精神支撐，蔣介石非常認同敬之說的話，當場誇讚敬之終於說了一回真話。毛澤東與朱德談論蔣介石不敢抗日，由於蔣介石不敢抗日，中國百姓產生了牴觸情緒，全國上下高呼蔣介石下臺，如果蔣介石執意不抗日，離下臺的日子就會不遠。談完了蔣介石，毛澤東眉飛色舞與朱德談起一批願意與共軍抗日的國軍編制軍隊。國共對戰之時日軍趁虛而入，蔣介石並沒有將精力放在抗日上，而是依然與共軍對壘。

一名手下人來到辦公室向蔣介石彙報中國時事新聞，透露毛澤東發佈了抗議譴責日軍行爲的內容，蔣介石並不關心毛澤東如何對待日本人，他的心中想起了之前發表過的“攘外必先安內”內容，擔心之下非常想知道內容是否發表，得到手下人已經發表的肯定答覆之後，蔣介石長長鬆了口氣。不等蔣介石好好鬆口氣，一名部下走進辦公室透露董振堂帶兵北上抗日，蔣介石一直就反對抗日，一聽又有部下北上抗日，憤怒之下吩咐手下人派兵追回董振堂。董振堂帶領人馬向北方進軍，士兵們情緒高漲爲即將能抗日感到高興，隊伍一路急行來到一處山角拐彎處被幾個國軍攔住，其中一人神色焦急透露前方已經被朱紹良擋住，董振堂一聽朱紹良阻擋國軍北上抗日，惱怒之下破口大罵，本來董振堂打算繼續北上，直到又有一名國軍趕過來勸說，他才無奈的取消了抗日計劃。