毛澤東召開了軍隊裏的會議，和周恩來一起說明了抗日聯盟統一陣線的重要性，並且毛澤東以身作則，用自己的經歷說明了現在放下仇恨的必要性，勸告廣大的紅軍能夠放下仇恨，爲了中華民族的生死存亡一致對外。隨後周恩來來到了西安，和張學良見面，打算和蔣介石進行談判。張學良對於自己軟禁了蔣介石的後續工作不知道怎麼進行，但是周恩來對於勸說蔣介石停止內戰一致對外信心滿滿。他沒有想到的是，蔣介石雖然已經被軟禁，但是心底對於一致對外並沒有認可。

宋子文和宋美齡也都和毛澤東通信，表示希望能夠和平解決這件事情。蔣介石同意了周恩來的勸告，但是實際上卻心懷仇恨。張學良送蔣介石回南京，這讓毛澤東十分震驚。毛澤東表示蔣介石此人睚眥必報，只怕張學良這次會受到懲罰。西安事變雖然和平解決，但是張學良卻隨即被剝奪了兵權。許世友忽然決定逃離延安去打游擊，這讓毛澤東十分驚訝。毛澤東找到了許世友，苦口婆心的勸說對方。毛澤東表示了自己對於許世友的支持，並且說出現在的局面之下最重要的就是團結。許世友被感動了，表示自己這輩子都會服從毛澤東的領導。

隨後中共展開了第二次合作，爲了共同的勝利而展開鬥爭。不久以後抗日戰爭全面爆發，盧溝橋事變揭開了抗日戰爭的序幕。中華民族處在緊急關頭。這個時候從毛澤東到宋慶齡等人，無不在爲着中華民族的生死存亡而竭盡全力的奮鬥。淞滬會戰不久之後就打響，這是第一次世界大戰以後最大規模的會戰。蔣介石雖然表面上也在抗日，但是實際上卻仍然伺機而動，等待着一舉消滅掉共產黨的存在。與此同時，蔣介石和國外軍閥勢力勾結，爲着自己的利益打算。