護國軍司令部，蔡鍔因考慮到鄭森等將領虐待袁軍俘虜一事，正奮筆起草“不妄殺、明紀律”的文告。

羅佩金進來報告納溪人民支持護國戰爭的大量感人故事，蔡鍔深爲感動。

二人同時閒話歷史人物曾國藩和洪秀全。

羅佩金深夜造訪，蔡鍔深知羅爲人厚道，在昆明主政，政績人人稱道。

二人再次商量軍機大事，直至深夜。

蔡鍔召見朱德，商議攻打牛背石之事，二人說得很投機，朱對蔡的治軍方略和爲國爲民一片苦心也深爲敬佩。

蔡鍔決定發起牛背石戰鬥，由朱德和董鴻銓兩個支隊參戰。

蔡鍔牽掛右路軍重慶戴 戡的戰鬥情況而久久不見有消息，正在蔡鍔焦急等待時，送來戰報6份，蔡鍔一口氣讀完，方知重慶方面戰事進展情況，已經打過綦江，戰報幾次送出都被袁軍截獲，這次送來的人是作戰參謀，經過千辛萬苦送過來。