中杉正、美織子等人喬裝成中國百姓到了青木鎮客棧，準備伺機潛入風陵渡。在客棧裏，他們遇到了中共地委的吳書記，老掌櫃不經意的稱呼，暴露了吳書記的身份。  中杉正、美織子監視吳書記，發現吳書記和國軍手下接頭，向對方提供劉森和日軍簽訂協議的底片，對方請吳書記去見王耀武將軍。美織子、中杉正試圖阻止吳書記，認出美織子日本人身份的老掌櫃捨命提醒，給了吳書記逃走的時間。中杉正、美織子等人對吳書記緊追不捨。

游擊隊那邊爲了抵抗日軍的新一輪進攻，忙得不可開交；猛子押着張副官去找劉森，要跟劉森對質，他始終無法相信是劉森簽訂了協議，他認爲是張副官在撒謊。

小順追上猛子，阻攔不及，只能跟着猛子一起去風陵渡。  而趁着游擊隊忙於對敵作戰時，老吉逃跑了。柳煙發現了老吉的蹤跡，反被老吉脅迫，不慎滾落山坡。游擊隊衆人沒找到老吉，清醒過來的柳煙不想讓老吉逃脫，獨自追蹤過去。  逃跑中的老吉遇到了重傷的吳書記。

原來，吳書記爲了躲避着中杉正、美織子等人的追蹤，受了槍傷摔落山樑。奄奄一息的吳書記在臨終前利用老吉的贖罪心理感化了老吉，他把劉森通敵證據交給老吉讓老吉交給集團軍軍長，這時候，柳煙趕來，老吉向柳煙解釋，想證明自己要改過自新，可吳書記卻在這時候死了……  柳煙並不相信老吉的話，認定老吉是叛徒要槍決他。老吉絕望之時，中杉正、美織子追蹤吳書記過來，老吉趁機奪了柳煙的槍，幫助柳煙一起躲藏。爲了讓吳書記臨終囑託的情報能夠送達二十九集團軍，老吉捨身引開了中杉正等人，讓柳煙逃跑。