威爾、安波莉，埃蕾崔婭和惡魔一起掉到山崖下後，威爾醒來之後，只發現了惡魔的屍體，沒有發現安波莉和埃蕾崔婭，他很是着急立馬上岸找他們，卻被一個缺了一隻耳朵的精靈襲擊了，兩人廝殺了片刻後，威爾告訴他自己是個半精靈，那人聽後才住手。那人告訴威爾，他的耳朵就是被精靈獵手給割下的，精靈獵手到處收集精靈的耳朵賣給侏儒們。他問威爾他的朋友裏有沒有精靈，如果有的話就很危險。兩人很快趕往精靈獵手駐紮的營地打探安波莉的消息。

王宮裏假國王命令兩個王子帶着巫王之劍去殺惡魔岱達摩。安波莉醒來後遇到了精靈獵手，幸好被埃蕾崔婭救了下來，就在二人走的過程中，兩人被精靈獵手發現，逃跑的過程中安波莉不小心把佩劍丟了，這把佩劍被精靈獵人發現了佩劍，認出這時皇族的佩劍，他們返回了紮營的部落地通知族人集結去找這個精靈。

與此同時，被巫王之劍殺害的亞拉農回到了德魯伊堡，再次啓用聖火治癒，但效果甚微，就在他瀕臨死亡的時候，亞拉農看到了師傅布萊梅，亞拉農告訴師傅他活了300年，他厭倦這個世界，這個世界充滿了太多的不信任，但布萊梅拒絕了亞拉農的死，他告訴亞拉農這個世界還需要他，他的使命還沒完成，有一個偉大的德魯伊需要他的教導，師傅將亞拉農的傷治癒了，同時將自己的魔力傳給了亞拉農。亞拉農在得到魔力的那一刻，感覺到了岱達摩的所在地。

安波莉和埃蕾崔婭在躲避追殺的過程中掉入一個洞中，那是一個遠古的宴會場所，埃蕾崔婭帶着安波莉到處找出口。途中安波莉撿到了一些類似精靈石的小玩意，不久，精靈獵人就找到了安波莉和埃蕾崔婭的洞穴，安波莉和埃蕾崔婭想得到精靈獵手手中的繩子，兩人幹掉了其中兩個人，就在還剩下一個的時候，安波莉看到了關於血火所在地的地圖出現在了櫥窗中，這時精靈獵手也找來了，原來這個精靈獵手和埃蕾崔婭認識。這個獵手將安波莉綁了起來，準備殺死，留下了埃蕾崔婭準備賣掉。這時威爾出現了，原來威爾爲缺耳朵的精靈治療了傷口，精靈爲了感激威爾和威爾一起來到精靈獵手的紮營地，幸運的殺了看守的精靈獵手，救下了龍。然而就在三人在龍的幫助下快逃出洞穴時，埃蕾崔婭卻被精靈獵手寫射下來。

兩個王子從王宮出發來到了岱達摩所在的地方，他們沒有發現惡魔大軍就大膽的走到了岱達摩的巨石陣中，他們先發現了被禁錮的班登，然後又發現了惡魔岱達摩，兩個王子在國王的面前不堪一擊，很快就敗下陣來，魔王告訴兩個王子國王早就死了，王宮裏的國王是假的，是他設計讓他們去找巫王之劍並把亞拉農殺死的。兩個王子很生氣，但此刻巫王之劍已經到了岱達摩的手中，他把大王子殺了來試劍。安德很生氣準備和魔王大戰一場，就在魔王快殺了安德時，亞拉農也趕到了巨石陣，他使出強大的魔法保護了安德，班登也被救了下來。王子安德回到了王宮，假國王很驚訝安德的回來，安德乘着假國王懷疑的時候把惡魔給