夜晚，一個摩托車手到唐人街找到一個超市老闆，他來是想要超市老闆吳曉光加入他們的商會，這已經是商會第三次派人來勸說吳曉光了，吳曉光有些無奈，讓車手轉告商會的謝會長，他已經給吳家二叔交過會費了，真的沒錢再給商會了，這車手見要不到錢，便做出一副要鬧事的樣子，吳曉光有些崩潰，苦苦哀求他不要再來搞他了，車手趁吳曉光背對着自己，開槍打死了吳曉光，吳曉光的妻子黃娟聽到槍聲出來查看，發現自己的丈夫倒在血泊之中，早已沒了氣息。黃娟打電話給中國大使館，中國大使館給警局打了電話，讓他們出警，警察趕到後向黃娟詢問情況，黃娟卻泣不成聲。

南美司的外交部劉副局長收到了匿名求助信，信上控訴了黑幫組織收取保護費的事情，劉副局長讓助理小劉把這一年來的華僑來信等資料整理一下，他馬上找司長彙報，經過兩國外交部的商議，公安部派出工作組前往A國掃黑除惡，專門負責此案。

而在A 國，吳氏商會的會長吳賀已經派手下查清楚了，殺害吳曉光的就是謝楚和謝強這兩個謝家人，手下想要去謝家的地盤鬧事，吳賀卻攔住他們，直接讓他們查清楚，謝楚和謝強是不是還經常去華清堂。唐人街華清堂，謝氏商會會長謝楚正在和謝強一起泡澡，謝楚提前離開，只留謝強一人在澡堂，吳氏商會的人找上門來，射殺了謝強，謝楚因此逃過一劫。

謝強死後，他的父親謝阿榮和弟弟謝飛來到A國悼念，謝楚表示自己已經摸到了線索，一定會替謝強報仇。另一邊，工作組也來到A國，大使館的工作人員鄭民傑給工作組安排了駐地。他們剛到駐地不久，福建省公安廳的王閩章就來了，他和另外兩個警員在華人區租了房子，已經在摸情況了。高笑天等人則去了大使館瞭解當地華僑的情況，鄭民傑便開始給衆人解釋。高笑天問他們有沒有掌握過某一個幫派的犯罪事實，大使館參贊說他們之前去華人社區瞭解過，但是他們的配合度並不是很高，當地警方對華人幫會的犯罪情況也並不清楚，高笑天見在這裏得不到什麼有用的信息，便決定親自去華人街轉一轉看看情況。

衆人在華人街看到一家被燒燬的店鋪，便向路人打聽情況，路人只說是被別人給燒了，也沒說是誰。幾人正好逛到吳曉光家的超市，他們猜出黃娟的身份，並向她表明了身份，黃娟一聽是警察，激動地跪了下去，和他們講述起吳曉光的死。

吳家，謝家，以及另一個幫派頭目羅斌都聽到了國內公安來A國的消息，但他們都沒有把國內公安的到來當回事，覺得國內公安管不了他們。但他們還是派人去工作組的駐地打探情況，工作組也察覺到駐地外有車在外面一直繞圈，王閩章問工作組要不要換個地方住，高笑天卻不同意。

第二天一早，高笑天和尹志航就去了當地警局，和警察局副局長卡洛斯見了面，希望在接下來的工作中，得到當地警察的支持，兩人又問起吳曉光被殺的命案，卡洛斯說他們出警了，但是因爲語言不通的問題，他們沒能得到什麼信息，而且超市裏雖然有攝像頭，但是卻沒有拍到槍殺的畫面，高笑天向他們要了監控資料，卡洛斯答應了，又問高笑天他們來了多少人，當得知工作組只有六個人時，卡洛斯有些失望，說高笑天他們應該多帶些人來，因爲當地黑幫十分兇殘，高笑天又複印了一份案件資料走。

謝楚其實早就知道是吳賀殺了謝強，只是之前礙於謝飛在旁邊就沒有講，這天他趁謝飛不在，便將這事告訴了謝楚，誰知謝飛在門外偷聽，謝阿榮問謝強死的時候，謝楚在幹什麼，謝楚說自己正在做別的事情，謝飛忍不住衝進來，要謝楚給自己一把槍，自己去殺了吳賀，謝阿榮卻不肯。