局長和文市長給秦鶴年聽完了廖傑的演講，一起分析廖傑最後的那幾句詩，秦鶴年記得他曾經教過廖傑一首詩，那次楊之亮替他擋了槍，事發後社會輿論紛紛譴責，楚軍更是羣情激奮，結果莊廷鳳被革職，廖傑被提了上來，不過還是沒趕上打仗。那個中秋節後廖傑從前線回來看秦鶴年，廖傑說不能不遵守上峯的命令，保密局也只是爲了排除秦鶴年身邊的特務而已，可秦鶴年眼睜睜看着楊之亮替自己擋了子彈，當然不肯信保密局的說辭，也不忍心看着千千萬萬的中國人因爲內戰死去。秦鶴年教了廖傑一首中秋的詩，表示爲了阻止內戰可以豁出性命，一個軍人最高榮譽是止息戰火，但當時的廖傑認爲要想迎來和平只有消滅共軍這一條路，秦鶴年一氣之下把他趕走了。

錢參謀帶人翻來覆去地找廖傑那幾句詩的出處依舊沒有進展，這時收到了保密局覆電，說調了兩位博文學士參與破譯，並且把結果告訴了他。廖傑這首詩結合前線戰局，似乎廖傑在向他們報警，秦鶴年想起第十兵團有蔣的嫡系，也就是說第十兵團真正鼓譟開戰的不是楚軍，而是蔣的嫡系，廖傑因此受制於人，他真正想要的是和平。

廖傑其實是想告訴秦鶴年，橫江大堤影響到下游的安危，他想讓他了解實情，廖傑所派的特使也許就在那輛火車上。錢參謀看完詩的分析連忙叫人去看看廖傑今天去幹了什麼，文市長落實廖傑那輛火車由零點從衡江發出，但要在後天才能到達松江，廖傑要求休戰兩天完全和離。秦鶴年表示見到特使，會向他表明主張和平的態度。但這位特使能不能安全見到秦鶴年還是個問題，他們很可能對特使下手。

錢參謀打聽到廖傑去過軍法處連忙趕了過去，秦鶴年覺得廖傑會派莊廷鳳來做特使，他是楚軍中跟了自己最久的元老，最適合不過了。歐陽湘靈很快就查到了鄭德江的身份信息，並且開始調查社會關係，鄭德江不爲所動。方校長突然想到自己漏掉了鄭德江這個直接參與水母組行動的人，此時心急如焚。鄭德江最終沒能扛過審訊，決定對歐陽湘靈坦白，但條件是要保證家人的安全。

廖傑送莊廷鳳來火車站，錢參謀冒雨趕到還是來遲一步，他知道莊廷鳳被廖傑送走了，也只能讓松江方面想辦法了。歐陽湘靈得知鄭德江的上線是錢老闆後立刻趕到，結果正巧接到了方校長打來的電話要他快撤。電話還沒掛，錢老闆出現了，並在亂槍下被打死了。曹科長覺得電話裏浦江的聲音很是熟悉，但一時也想不起來。前往松江的火車上，共軍開始檢查乘客的證件。

局長去見了蘇文謙，蘇文謙滿心愧疚。方校長回來後決定立刻給局座發報，曹科長和歐陽湘靈回來後聽說局長在提審蘇文謙，歐陽湘靈情緒很激動地趕了過去。歐陽湘靈和曹科長把今晚的事情告訴了局長，松江有保密局龐大的地下特務網，但是線索卻都斷了。局長叫曹科長跟自己去見蘇文謙，刻意支開了歐陽湘靈。