香港毒梟劉浩宇勾結廣東東山市塔寨村村委會主任林耀東，並將東山市市長和市公安局副局長拉下水充當他們的保護傘，在塔寨村建立B毒地下生產基地，利用劉浩宇在香港的浩宇集團祕密將B毒跨境運輸於澳大利亞牟取暴利。一個深夜裏，黑風冷厲地卷席着驟雨，東山市公安局禁毒大隊緝毒警官李飛帶隊夜襲塔寨村，抓捕到製毒、販毒的林勝文。而其兄長林勝武，攜衆村民將李飛等人團團圍住。

正當雙方在雨中狼狽不堪且互不相讓之時，村民們的“東叔”，也就是村委會主任林耀東，由副主任林耀華爲其撐着黑傘，帶着另一批人，聲勢浩大地出面了。此人確實來頭不小，既是老支書、大房頭，也是市人大代表。而這批人中，林氏三房房頭林宗輝也來了，由村民林天昊爲其撐傘。性格沉穩、遇事冷靜、思維縝密的李飛，在林耀東的保證下，讓搭檔宋楊將所屬三房的林勝文帶出來。當面對質後，林耀東放行，衆村民也就任由警官們將林勝文押離塔寨。只有林勝武不忍其弟被捕，衆目睽睽之下毀掉了“人贓俱獲”的贓——B毒，並大聲告誡其弟，只認自己犯的罪。

第二天，在東山市公安局審訊室裏，李飛與搭檔宋楊將警方截獲的一段錄音放給林勝文聽，本想讓其坦白從寬。不料，林勝文拒不認罪，甚至故意激怒警員宋楊，想讓警察知法犯法動手打他。幸而，被李飛識破，及時制止了宋楊讓其去買夜宵，並獲取了林勝文的情人周琳的相關信息。在審訊室裏，就剩李飛和林勝文。林勝文以爲機會來了，激李飛關掉攝影機，並對李飛威逼利誘，想借機逃走。結果，李飛的手機一直錄着林勝文的供詞，這一舉得知了李飛所在公安局有不知名領導也與販毒集團暗中有勾結。

約晌午，禁毒大隊大隊長蔡永強在辦公室呵斥李飛，不顧外省警員們的安危，擅自行動。並如林勝文之前所言，李飛確實被要求寫檢查了。而李飛帶宋楊來到龍城花園，也就是林勝文情人的住所。據瞭解，爲了情人周琳，林勝文花六十萬買房到其名下，並與其好了半年多，每月兩萬零花錢。沒一會，禁毒大隊副隊長陳自立告知李飛，林勝文被林勝武取保，此案件候審，速回警局。李飛聞訊趕回，與大隊長蔡永強理論，得到了卻是，天平司法鑑定中心出具的林勝文先天性心肌炎證明。而種種跡象，讓李飛不得不懷疑大隊長蔡永強，就是林勝文提到的每月收入三百萬的領導。

夜半，禁毒大隊警員宋楊與刑偵大隊警員蔡軍一起喝酒聊天，宋楊喝得有些高了，剛提到林勝文跟自己和李飛交代了件重要的事。宋楊還沒說完，就被李飛扛走了。次日，林勝文死了。李飛接到通知，帶宋楊一起趕到刑偵現場。在刑偵大隊大隊長陳光榮的呵斥下，林勝武控制住了自己對李飛悲憤的情緒，帶着妻子蔡小玲等家屬離開了。而李飛和宋楊則積極介入調查， 案發現場有林氏三房房頭林宗輝、蔡軍岳父、林勝文屍體和刑偵隊警員蔡軍一干人等。據悉，林勝文是上吊身亡屬於自殺。而李飛則認爲是他殺，甚至懷疑是蔡軍將林勝文泄密一事告知了其岳父，以致於林勝文英年早逝。只是李飛、宋楊和蔡軍三人是大學四年同學，宋楊夾在中間，也很爲難。

在東山市公安局裏，副局長馬雲波與李飛就此次事件談話。李飛話裏話外都在懷疑大隊長蔡永強，只是馬雲波表達的意思是上級的指令就是執行，下屬的任務就是服從。又於5月13日，宋楊接到一封敲詐信，信中是他前女友陳珂和陌生男子牀上裸照，每張背後寫着十萬元。那天陳珂沒在人民醫院當值護士，而在其弟陳巖的水果店。於是，宋楊怒不可遏地來到康澤大街，讓陳巖把陳珂叫了出來。兩人詳談了，可宋楊明知道陳珂和包星的牀照是假的，卻還是不能接受分手這個事實。那之後，陳珂聯繫不上宋楊，到警局來偶遇了李飛，並將林勝文頭七都沒過就被火化以及林勝武離開塔寨這兩件事告知李飛。

宋楊一邊載着毒販包星開車前往毒窩南井村，一邊與李飛通電話告知自己去向及原由。李飛雖然覺得疑點重重，卻也沒上報隊裏單獨行動了。與此同時，在廣州廣東省公安廳，禁毒局副局長李維民和禁毒局局長崔振江去給新來的廳長王志雄和副廳長雷建華彙報工作——破冰、抓魚。而這次彙報與以往不同，是讓王廳和雷廳親眼目睹這個過程。無人機攝影地點爲：廣東省佛山市週記茗點居茶樓。攝影目標爲：來自南井村的毒販兄弟蔡啓榮和蔡衛平、來自香港的商人趙嘉良。攝影背景是：出口毒品的源頭爲龍坪和東山，因而此次行動無東山同志知曉，以免保護傘作怪。警方接到的消息是：此爲兩百萬現金與一噸B毒的交易，毒品流向爲法國。最終驗貨地點是南井村北山養雞場。

另一邊，李飛驅車前往北山養雞場，想知道宋楊的下落。當抵達目的地，發現宋楊的車在，人卻不在。車後座的手銬也並未銬着包星，而是懸掛在那裏。