白塵又到“空心樹”下傾訴自己對姚玲的思念，玫瑰再次出現眼前，白塵送玫瑰回家時被趙世榮看到。趙世榮一面禁止女兒與白塵交往，另一方面卻說服烈之做女兒的男朋友。烈之重新開始追求玫瑰，玫瑰知道烈之別有用心，可仍然芳心大亂。

玫瑰陷入對烈之的愛中不能自拔，心中煩惱，便向依依傾訴。依依約烈之見面，問他爲何殺死自己的哥哥，烈之肯定地回答他沒有那樣做。依依約烈之在海邊見面，依依所言“愛情甘露”的說法令烈之又一次輾轉難眠。

玫瑰見父親行蹤可疑，暗中隨世榮來到東洋街，發現黃邁克藏身其中，終於明白趙世榮是日本人的真相，並偷聽趙世榮與黃邁克的祕談，得知黑龍會即將到來並準備實行毒氣計劃。趙世榮發現玫瑰，逼她承認自己是日本人的後代，但玫瑰只承認她是趙玫瑰，哭着獨自跑開。

白塵到東洋街拘捕黃邁克，卻被烈之中途救走。白塵與烈之短兵相接，水火難容。玫瑰與世榮劃清界限，遷到依依家中暫住，烈之奉趙世榮之命來找玫瑰，被白塵驅逐，依依白塵都替玫瑰說話，玫瑰更是以“自殺”相威脅，烈之失道寡助，無功而返。

趙世榮爲姚玲買了日常用品送到“黃開旅館”，姚玲非常高興。倪彥祥得知趙世榮與法國領事晚宴的消息，向阿英提供槍支要其殺死趙世榮。散席後，老奸巨滑的趙世榮故意換了車子，阿英誤把法領事炸死。事情鬧大，倪彥祥被捕。

女祕書娟娟是目擊證人，阿英欲殺娟娟滅口，潛入室內卻發現穿着女式睡袍的是烈之的影像。兩人決戰，阿英朝烈之開槍，打碎的只是牆上的鏡子，雙槍並用，突圍而去。烈之追殺負傷的阿英，卻被白塵打得口鼻出血。

倪彥祥在巡捕房拘留室內痛苦地大叫：肚子痛……痛死我了……

倪彥祥被人從巡捕房轉到了醫院，醫院附近站滿了荷槍實彈的巡捕。阿英扮成送藥的護士來到倪彥祥的病牀前。