貪婪的人類召喚鬼怪降臨人間，沉寂已久的人鬼之戰再次展開，而這其中可以與惡鬼一較高下的人類被稱爲巡夜人!

長白山居住着一夥十惡不赦的龍神族，龍神族長年潛伏在王宮周圍，侍機尋找可以喚醒龍神的古書。

王子李麟沒有察覺到潛藏在王宮外面的危險，平日經常在宋內宮的帶領下在王宮中玩耍，李麟養了一隻甲蟲視爲寶物，每次與小夥伴們相聚，李麟都會展示關在籠子裏面的甲蟲。

一次李麟向小夥伴們展示甲蟲的時候，太陽忽然被遮住，天地間一片昏暗，許多隕石呼呼作響向王宮地面落了下來，圍在李麟身邊的小夥伴們嚇得四散奔逃，李麟傻乎乎站在原地沒有回過神來。

站在不遠處的宋內宮見李麟不懂得逃跑，趕緊上前背起李麟一路狂奔，天上的隕石紛紛砸落在王宮中，多處屋檐瓦背被砸出了一個個窟髏，宋內宮揹着李麟在一夥武士的簇擁下向安全地點趕去，一路上不時傳來宮人的尖叫聲以及隕石震塌屋宇的巨響聲。

地動山搖中，幾團黑色鬼魂順着李麟一路飄來，武士們被鬼魂入侵身體失去意識相互殘殺，宋內宮嚇得沒了命的揹着李麟繼續狂奔，二人來到一處走廊上，一團鬼魂纏住了宋內宮的腳腕，宋內宮將李麟放在地上，催促李麟趕緊逃跑，李麟跑走不久，宋內宮被鬼魂奪去性命。

李麟如同一隻無頭蒼蠅跑到一片樹林中，幾團鬼魂出現攔住了李麟的去路，大內高手武錫及時出現趕跑了鬼魂，李麟父親趕了過來抱起昏死過去的李麟回宮。

隕石之劫結束，宮中古書被盜走，調查相關案件的官員查到是居住在長白山的龍神族所爲，龍神族盜走古書是想喚醒被封印的龍神，如果龍神被喚醒，龍神族將會藉着龍神的力量禍害人間。

經歷了隕石與鬼魂禍亂，李麟從昏迷中甦醒過來，迷迷糊糊離開寢宮來到湖邊尋找甲蟲，關着甲蟲的籠子浮在一片湖泊上，李麟喜出望外入水向籠子走了過去，不等他伸手抓到籠子，水中的鬼魂纏住了李麟。

李麟拼命掙扎昏死過去，李麟父親及時出現抱走了李麟，李麟患病不輕急需長白山草藥醫治，李麟父親親自帶隊進山尋找草藥，山中潛伏着龍神教佈下的法陣，李麟父親與高手武錫帶隊奮力撕殺，一行人付出慘重的代價破解了龍神族佈下的法陣。

衆人一番血戰已是筋疲力盡，一個小孩子忽然出現在不遠入，伸手示意向李麟父親指引方向，李麟父親已是無路可去，把心一橫帶着僅剩不多的軍力跟着小孩向山中行走。

小孩是馬高族人，馬高族與龍神族同爲長白山族羣，龍神族長爲了施法喚醒龍神，強行入侵馬高族帶走巫女道夏。

馬高族長老請求李麟父親帶兵討伐龍神族，李麟父親獲得馬高族長贈送的神弓下山回宮，重組一支大軍奔赴長白山。

龍神族長並不知道李麟父親帶兵入山圍剿龍神族，舉行儀式之前龍神族長將馬高族巫女道夏綁在一處山洞中，道夏手腳被綁住失去了行動能力，龍神族長拿起一支燒紅的烙鐵，放在道夏的脖子後面印了一個印記，道夏被滾燙的烙鐵燙得疼痛難忍，發出了痛苦的嚎叫聲。龍神族長得意洋洋看着道夏，施法加重道夏的痛苦，印在道夏脖子後面的印記發出烈火一般的光芒，道夏被印記折磨得哭天喊地痛不欲生。

喚醒龍神儀式日期到來，馬高族巫女道夏被龍神族長綁到一棵千年古樹進行喚龍儀式，龍神族長施法將道夏吊到千年古樹上，龍神被喚醒之時李麟父親帶兵攻入龍神族領地，龍神帶着不可侵犯的威嚴殺氣從湖中飛出來襲擊王宮軍隊，李麟父親牢記馬高族長提醒利用神弓射殺了龍神，龍神在空中掙扎了一會兒落到地上石化，龍神族長亦在混戰中被王宮高手武錫殺死。

馬高族女巫道夏平安獲救回到族中，次日天明馬高族長帶領族人恭迎李麟父親下山，李麟父親對道夏體貼入微，親自拿出一塊白布綁在道夏的傷口上，道夏受寵若驚面帶羞色一句話說不出來，李麟父親含情脈脈看着道夏，馬高族長有感李麟父親的恩德，決定等到道夏傷勢恢復好就下山去王宮幫忙醫治李麟，李麟傷勢嚴重急需治療。