逸安終於從臺展落選的沮喪中走出，決定把畫作放在Colour喫茶店讓更多人看到，卻遭到如月拒絕。逸安說這幅畫，是給如月的一封信，如月明白逸安的情意，卻憂心兩人沒有未來。逸安說出心中的計畫，要如月等他。

彩雲和同學來到Colour，一眼就看出逸安藉畫傳情，知道逸安心中另有所屬，傷心離去。雪湖入選第一回臺展卻飽受爭議，為了突破自我，爭一口氣，更加用心準備第二回臺展的作品。沒有錢讀美術學校，就到總督府圖書館翻閱美術書籍；熱心的館員劉金狗看雪湖如此用功，幫忙申請「特別閱讀席」，讓雪湖更能專心的讀書、臨摹。白天則四處寫生，尋找入畫的風景。

昭和天皇登基大典，日本各地舉辦博覽會慶祝，總督府補助茶葉公會在博覽會中開設「臺灣喫茶店」，推廣臺灣茶。

江記茶行為了參加此項活動，江父挑選上好的茶葉，準備海報等宣傳文物，忙得不可開交。逸安主動爭取和江父去日本，說可以幫忙翻譯，還可瞭解茶葉外銷事務，讓江父喜出望外。

石銘因左派思想，和「孤魂聯盟」人士往來密切，排戲中被警察關切帶走，如月擔憂，找蔣渭水求助，蔣先生要如月勇敢，不要害怕。石銘終被釋放，憔悴沮喪，劇團活動被迫暫時中止。逸安陪江父在東京某間料理亭談生意，看到臺灣來的老闆娘阿雪，唱著優美的南管，不停在紙上速寫。逸安以畫比茶，說皆是用心之作，值得好價錢，促成生意，讓江父刮目相看。 逸安此行卻別有目的……