逸安離家出走，投靠正在東美就讀的陳植棋和陳澄波，也開始到本鄉繪畫研究所加強素描，準備考試。沒想到卻在「三省堂」書店門口巧遇彩雲，原來彩雲也到東京來準備報考女子師範學校，決心當個讓逸安看得起的「新女性」。

江家三位母親急得像熱鍋上的螞蟻，江父卻老神在在，說逸安有本事出去就要有本事自己回來，讓他在外面喫點苦才知道厲害。二孃麗美透過王家聯絡彩雲，請彩雲去打聽逸安行蹤，甚至寄錢拜託彩雲拿給逸安。逸安為了證明自己，堅決不收，但默許彩雲將近況透露回家，好讓家人安心。

雪湖畫了大半年的《圓山附近》，終於在第二回臺展送件前一天完稿送件，公佈入選名單當天卻怕得不敢去看。得知消息的蔡雪溪急急上門，恭喜雪湖不但入選，還是東洋畫部特選，雪湖不敢相信。街坊鄰居紛紛道賀，雪湖一人來到河邊，激動唱起公學校三年級學會的〈夕燒け小燒け〉（滿天晚霞），那是他第一次受到同學的掌聲喝采，就跟現在的心情一樣。郭雪湖終於受到真正的肯定。

在東京，陳植棋和廖繼春也首次入選帝展，逸安和大家一起慶祝，酒酣耳熱，陳澄波卻感嘆入選帝展依然在臺灣找不到工作，只能到上海教書。有「臺灣獅」之稱的楊肇嘉帶著顏水龍一起加入，感嘆臺灣人的前途。

如月陸續收到逸安來信，卻仍然對兩人的未來忐忑不安。石銘受到打壓，頹廢失志，多日不見蹤影。如月前來關心，石銘竟然昏倒……