石川欽一郎返日8年後再度來臺任教臺北師範學校，並舉辦畫展。植棋帶著逸安、雪湖來看畫，石川老師的得意學生倪蔣懷和陳澄波也來了。倪蔣懷在老師勸說下，放棄赴日求學，經營礦業，贊助美術活動;陳澄波畢業多年，一直沒有放棄繪畫的夢想，終於得到妻子的支持，準備去日本報考東京美術學校。

雪湖決定退學，因爲工業製圖與繪畫相去甚遠，他想追求的是美術創作。郭母明白雪湖心意後，不畏家中二伯和鄰里間的反對，支持雪湖堅守夢想。

江父看到維納斯石膏像與畫冊上的裸女畫痛罵逸安，父子衝突。江記茶行發現茶罐商標被抄襲，江父爲此奔走傷神，大娘素蓮向來疼愛逸安，要逸安設計商標，放手一搏。

逸安想找如月當商標畫的模特兒，錦玉知道如月想到永樂座看戲，告訴逸安若能請看戲，如月就答應做模特兒。三人在後臺意外看到上海京劇團臺柱婉華昏倒，逸安、如月送她到大安醫院接受蔣渭水先生治療。如月按照約定來江家做模特兒，大娘素蓮和三娘桂香擔憂兩人生情愫。

如月被舞臺吸引，到永樂座兼差打雜，在婉華身邊幫忙。

江父在不知情下選中逸安畫的商標畫，素蓮欣喜告知，江父立刻換掉，擔心逸安因此受到鼓勵，更不受管教。