石銘被警察帶走後，阿土和阿忠也被抓，如月束手無策，要桃妹先回鄉下，桃妹堅持要陪著如月想辦法。逸安也幫忙奔走，拜託山口社長出面，石銘仍無消息。不久後，阿土阿忠滿身是傷的被放出來，警察隨後上門，說只有一個辦法可以免除石銘死刑，「請」如月跟他們走。

如月被迫幫日本軍方拍攝宣傳影片，明月亭貼滿海報，播放著從〈雨夜花〉改編的軍歌〈榮譽的軍夫〉。如月公開宣導皇民思想，要民眾說「國語」，拜日本天神……引起許多謠言揣測。石銘出獄，在街上就看到了如月的海報，憤恨心痛的和如月大吵一架。曾經在崎嶇道路上攜手同行、一起打拼的夥伴，是否從此越行越遠？

幾年後，太平洋戰爭爆發，日軍進攻陷入膠著，對臺灣人的控管更加嚴格。日本警察又來江家關切，希望江家改日本姓名，早日申請「國語之家」，可以領到更多的配給，被逸安和江父嚴詞拒絕。

畫家們也被迫加入「臺灣美術奉公會」，買畫的人越來越少。雪湖為了生計，和楊三郎到中國東南沿海和南洋辦畫展賣畫，時常不在家。戰爭末期，音訊全無，郭母、阿琴擔憂雪湖安危，還要張羅喫食，照顧孩子，艱苦度日。

美軍的轟炸越來越密集，跑空襲成為臺灣人的日常生活。砲火無情，郭母和阿琴帶著孩子躲防空洞，郭母還回身拼命搶下雪湖的畫作，現存雪湖最早的作品《後苑雞立》，就是當時搶救下來的。

終於來到了1945年8月15日，收音機傳來日本天皇「玉音放送」的《終戰詔書》。三娘桂香聽著眾人議論，不解的問：我們是打贏還是打輸？臺灣人陷入興奮又混亂的情緒中，未來將何去何從？

一個跛腳的身影，悄悄地走向掛上中華民國國旗的永樂座……