石銘雖然因為戰爭跛了一隻腳，卻帶著滿滿的熱情回來臺灣。組織「三民主義青年團」，熱心教大家說國語、唱國歌。陳澄波在嘉義擔任「歡迎國民政府籌備會」副主任委員，臺灣民眾熱烈歡迎國民政府來臺，臺灣光復。

江父擔憂山口社長的未來，社長暫時以技術人員名義留下來。臺灣是他的第二故鄉，江父也說無論時局如何變化，百姓的感情是不會變的。

彩雲雖然得知如月的行蹤，卻猶豫著不知該不該說出口。桃妹怪石銘只忙著公事，都不去找如月。石銘跛著腳上山，見如月一切安好，真誠的說出晚了好幾年的「對不起」。一心只想平靜度日的如月，卻被石銘的劇本擺盪出心中的漣漪。

好幾個月都沒有雪湖的消息。半夜郭家傳來急促的敲門聲，郭母膽顫心驚怕是壞人，沒想到門外傳來雪湖的聲音，阿琴連忙開門，一時不敢相信雪湖就站在眼前。歷經千辛萬苦，雪湖終於平安歸來，三人喜極而泣，孩子們差點認不出爸爸。

銘新劇團排演中國劇本《王大娘補缸》，大家的國語（北京話）都講得七零八落，桃妹抱怨怎麼排都少一味，暗示石銘快去求如月回來。眾人卻在永樂座前，驚喜看到如月。明月亭擺滿鮮花美酒，逸安、彩雲、雪湖、阿琴都來道賀，石銘竟然當眾向如月求婚……而逸安也從彩雲口中聽到了等待多年的好消息。

與陳儀關係良好的蔡繼琨出現，邀請雪湖這些臺灣畫家積極籌備省展。大家討論東洋畫部應該改為國畫部，蔡繼琨建議是否要請中國畫家擔任評審，陳澄波認為省展要走自己的路，應該用臺灣人的觀點；雪湖則擔心畫家們走回傳統的回頭路。沒想到，更大的危機伴隨著一位神祕陌生的外省官員而來……