第一屆省展順利落幕，陳澄波滿懷理想，希望能透過蔡繼琨面見陳儀，提出設立美術學校和美術館的建議。郭雪湖卻滿懷憂心，中國官員的作法和日本人大不同，除了亮槍走後門要求入選，膠彩畫和中國畫的爭議，也讓他心寒。

熱情滿滿的石銘寫好新劇本，審查卻一樣沒有通過。宋非我的《壁》，揭露社會的腐敗與弊病，遭到禁演，讓石銘對新政府大失所望。

物價飆漲，傳染病再度流行，戰爭結束的欣喜期待全都落了空。逸安忿忿不平，江父勸他不可衝動，不要去碰政治，窗外卻傳來槍響！

雪湖飛奔回家，要家人關上門窗躲好，原來在天馬茶房外賣煙的婦人被暴力查緝私煙，有人開槍造成死傷，羣眾抗議，反遭軍警開槍掃射，事件越演越烈，引爆全臺。

逸安以民眾代表加入「二二八事件處理委員會」，與省參議員王添燈、民眾代表蔣渭川，以及石銘和記者們在茶行討論後續處理問題。王添燈已經完成「三十二條處理大綱」的初稿，蔣渭川也帶來陳儀的保證，但記者們憂心陳儀用兩面手法，一面安撫民眾，一面向中央調派大軍來臺鎮壓。

陳儀的廣播言猶在耳，憲兵已經衝進江記茶行抓走逸安。陳儀宣佈「二二八處理委員會」為非法組織而命令解散，不但王添燈被捕，蔣渭川的女兒也在混亂中被開槍打死。

即將臨盆的彩雲為瞭解救逸安四處奔走，到明月亭找石銘、如月時突然陣痛，在如月和產婆的幫忙下，終於生下幸雄。病中的江父強撐著去找山口社長幫忙……

雪湖痛心帶來嘉義的消息，身為嘉義市參議員的陳澄波為了民眾前往水上機場和談，竟然遭到拘禁刑求，3月25日在嘉義車站前被槍決……

一個時代開始了，一個時代結束了。

1980年，幸雄聽著雪湖娓娓道來，那年輕時意氣風發的父親突然清晰起來。為什麼這麼多年來，沒有人記得他們的故事？

德佛札克《新世界交響曲》第二樂章，充滿濃濃鄉愁的〈思故鄉〉樂音響起，雪湖已年華老去，青春不再，太平洋對岸，故鄉還是原來的故鄉嗎……