天才機械專家曹驊鯉拒絕了日本天皇親自爲他頒發的日本最高科技大獎，悄然回國。在天津接手父親去世後的變速機廠做了廠長，他只想平穩度過這場戰爭。

抗戰爆發後，日軍司令官內田爲了提高炮火射程，利用殺工廠工人威脅曹驊鯉爲其修復被工人們破壞的山炮，曹驊鯉無奈妥協，並一次次爲此背上鐵桿漢奸的罪名。

日本特務，日本工業省大輔小島津次郎，來到天津，就任天津機械局局長。曹驊鯉與內田司令官一起迎接小島津次郎來津，接小島的還有《朝日新聞》駐華北的夏子，聽說曹的機械才華後，也對曹驊鯉產生了濃厚的興趣。

美軍截獲日軍電報，得知小島前往天津責成軍統打探，軍統總部派曾是曹驊鯉在日本時期的小友金梅接近曹驊鯉。

八路軍冀東軍分區遭受鬼子炮火重創，司令員責成兵工廠黎廠長做出炮彈，黎廠長只能前往天津找曹驊鯉，與其同行的還有前往天津找藥的軍區野戰醫院副院長譚麗萍。

黎廠長深夜去勸說，曹委婉拒絕。譚麗萍搞到藥品沒有急於回根據地，而是決定綁架我曹驊鯉去根據地。

曹驊鯉的女兒心怡在劍橋大學畢業回國，見日軍小鬼子中野欺負中國婦女前去幹涉，結果被中野q暴了，未婚夫被中野打死，肚子裏的孩子也流產，女兒心怡瘋了。

曹驊鯉得知後悲痛萬分。軍統特高科金梅知道後利用這個機會開始展開行動。