小島催問曹驊鯉多長時間能完成計劃，曹驊鯉限定三個月。小島帶曹驊鯉去看機密，並告訴曹驊鯉目的是爲了製造出原子彈，投向美國。並命令曹驊鯉必須三月八號之前完成，否則自己切腹自殺，曹驊鯉也跟着陪葬。

夏子給曹驊鯉家找了一個傭人，並且告訴曹驊鯉，完成小島工作跟她去日本，在這期間不許和譚麗萍麗萍結婚。曹驊鯉虛與委蛇。夏子走後，曹驊鯉告訴譚麗萍辭退夏子安插在曹驊鯉家的眼線，並且要求會見國共兩黨重要領導人物。

付小四從機牀摳出散碎做槍的鐵屑，杜鬆歡喜，大大獎勵付小四。經化驗正是槍械材質，杜鬆密令在曹驊鯉家安裝竊聽器，嚴密監視曹驊鯉一舉一動。付小四的反常行動引起了曹驊鯉的注意。

美國情報局史密斯中校祕密來到天津，在天津地下黨書記和軍統站長的陪同下與曹驊鯉會晤，並商定在最後時刻摧毀小島計劃。

曹驊鯉驊鯉利用金梅那學到的痕跡學，很快找到藏在曹驊鯉家的全部竊聽器。然後與曹驊鯉改用寫字來替代說話交流。杜鬆安置了竊聽設備後，洋洋得意。

曹驊鯉家附近日本便衣消失，曹驊鯉感到不尋常，託黑子和趙剛打探杜鬆行蹤和目的。自己去找夏子喫飯，發現杜鬆等人就在夏子辦公樓監視自己。

曹驊鯉打聽到杜房間與他房間的距離，決定自己做一隻槍殺死杜鬆。地下黨曹驊鯉畫的圖紙，做出了狙擊槍，同時，特高課從曹驊鯉家帶走了傭人，把傭人發展成臥底。

當着小島的面，地下黨春生故意失手，做壞了蘸火部件，小島打春生，被曹驊鯉制止，他不想在殺杜鬆之前節外生枝。