曹驊鯉被十三太保偷襲受傷。小島津次郎安排特高課全力以赴徹查兇手並派兵在曹家加強警戒。軍統金梅懷疑小島保護曹的動機，並趁機策反曹加入國民黨。曹不以爲然。

模具做好，譚勸說曹去根據地。曹以工人爲由拒絕。並囑咐譚行動謹慎些，不要被日本兵注意到。八路軍找到十三太保窩點，與十三展開激戰。

《朝日新聞》記者夏子來看曹驊鯉，請曹出去喫羊肉。走後，福嫂不喜歡夏子的日本身份，勸說譚和金梅多對曹好，爭取曹的喜歡。

曹與夏子喫過飯後，出來散步，假裝腹痛，夏子去開車，曹趁機在城邊殺死了賓野。回來後依舊與夏子和記者小林，三夫說話。夏子送曹驊鯉回家，碰上譚麗萍和金梅吵架，倆人立刻形成統一戰線共同對付夏子，但被夏子輕描淡寫打敗。

七大姑殺了賓野，內田想出更陰暗計策，引誘“七大姑”投案自首。曹驊鯉心急，想盡快殺死中野太郎。曹試圖讓小島阻止日軍屠殺34箇中國人，小島不以爲然。曹驊鯉做好八零迫擊炮磨具，利用和小島出去散心的時候把磨具藏在郊外，八路軍梁排長取了回來。