一股日軍正在緊追三名武工隊隊員，儘管三人槍法很準又善戰，但寡不敵衆的他們還是掛了彩。與此同時白家堡鎮鎮長白祥熙在自家大辦宴席慶祝自己的六十大壽，他請來鎮上最出名的同風劇社來唱堂會。同風劇社有兩個臺柱，一個是獅子黑趙六，另一個是他的青梅竹馬九歲紅。獅子黑扮相好唱功佳，剛一登臺就贏得了滿堂彩，與他搭檔的九歲紅更是人美歌甜，讓臺下的賓客們聽得如癡如醉，白祥熙的大兒子白佔元也因此對九歲紅一見鍾情。

武工隊隊員一死一傷，另外一名扶着傷員往前趕路，眼看日軍就要追上來，傷員讓隊友先離開，否則兩人都會被日軍追上。這時一位趕着馬車路過此地的老頭主動幫忙照顧傷員，他讓那名沒受傷的武工隊隊員先離開，自己則幫傷員打掩護。追上來的日軍看到路上突然出現一輛馬車便停下來查看情況，他們在老頭的馬車上發現了血跡並要殺害老頭，這時那名傷員站出來保護老頭，沒成想兩人都被日軍抓走。

被抓走的人正是獅子黑趙六的父親，趙六的老鄉跑去把此事告訴趙六。剛卸下舞臺妝的趙六立即前往縣城要營救父親，怕趙六沖動做出傻事，師父叫破天帶着其他人一起去找趙六。武工隊傷員和趙六父親遭到日軍非人的虐待，經過一夜後兩人斷了氣，日軍把兩人的屍體掛起來警告縣城的百姓們。

傲氣的趙六哪受得了父親被這麼侮辱，身手敏捷的他衝上去與日軍纏鬥起來，叫破天等人也加入戰局，一旁的百姓們見情形不妙趕緊都散開了。趙六成功接住父親的屍體，在逃跑時，趙六等人遇到了武工隊，多虧武工隊的幫忙他們才逃過一劫。武工隊的同志們看趙六身手如此敏捷便勸說他加入武工隊，趙六想起來要不是武工隊，他的父親也不會死，他不僅不同意加入武工隊還怒氣衝衝地要揍對方。

日軍包圍武工隊暫時休養的村子，面對擁有武器繁多的日軍，武工隊只好以退爲進。正在給父親上墳的趙六聽到村子裏的動靜，具有正義感的他過來幫武工隊的忙。結束戰鬥的趙六回到戲班，師父叫破天安排他和師弟閻五一起去縣城和劇院的周老闆談週末演出的事。順利拿到週末演出的節目單後，兩人到劇院對面的麪館喫飯。