白佔元敲鑼打鼓帶着迎親的人來到九歲紅家裏，九歲紅用剪刀逼住自己脖子，說如果要自己嫁給他，自己不如去死。獅子黑也衝出來保護住了九歲紅。白佔元不肯罷休，說如果不是自己，整個村子早就雞犬不寧了，今天不光九歲紅，獅子黑自己也要帶走交給日本人。九歲紅沒有辦法，答應和白佔元一起走，但是要白佔元不許找自己師父和師哥的麻煩。白佔元大喜之下一口答應了下來，獅子黑被他的手下用槍托打昏了過去。

白佔元大辦宴席，宴請了日本人和憲兵隊，慶祝自己納了一房小妾。一羣人正喝酒喝的熱鬧，獅子黑手持長刀前來鬧場，要九歲紅和自己一起走。九歲紅的小名叫做杏兒，獅子黑大喊着杏兒的名字，要杏兒和自己離開。杏兒不願意離開，用碎瓷片逼着自己脖子，說日本人已經包圍了這裏，獅子黑不可能帶着自己一起走，要獅子黑趕緊離開，給爹孃報仇，不要管自己。無奈之下，獅子黑只能自己先行離開。

鬼子帶着大批人馬殺進了桃樹溝，要他們交出武工隊和八路的下落。村子裏的百姓寧死不從，鬼子在村子裏裏面燒殺搶掠，大興屠殺。趙六拼死救出了自己母親，整個村子毀於鬼子放的大火之中。爲了對付越來越瘋狂的日本帝國主義勢力，黨中央派出了徐肇輝前往晉西北地區組建晉綏分區小分隊，領導敵後抗日工作，徐肇輝一口答應下來，說自己已經做好了準備，自己和老婆女兒一起前往緊隨地區。

半路上徐肇輝的女兒玲玲發燒，因爲條件差不治身亡。徐肇輝咬牙切齒，悲痛欲絕，認爲都是日本人的過錯，自己一定好好打鬼子，給女兒報仇。獅子黑半夜再次去白家想要劫出來杏兒，但是白佔元早有準備，圍攻人手衆多，獅子黑只能再次逃走。徐肇輝來到了晉綏地區，而此時晉綏地區多了一個傳奇，傳說有一個大花臉半夜裏塗着花臉，飛檐走壁，身手高強，專門對付城防炮樓裏面的日本人，現在死在他手中的日本軍人已經有三十多個。

徐肇輝和政委商量，認爲可以和這個大花臉合作，改變敵後抗日只能被動的局面。大花臉就是獅子黑趙六，趙六聽到日本人在背後用恐懼的口氣談起自己，心裏充滿了報仇雪恨的成就感。日本人已經認爲這個大花臉就是獅子黑趙六，找到了他的師弟閆五，逼着閆五和日本人一起去捉拿趙六。閆五此時已經和桃子一起從太原回來，兩人成親，閆五迫於生計加入了晉綏軍。閆五口頭上答應，實際上卻背地裏從日本人的包圍圈中救出了趙六。