方黎成为了保卫局副局长，刘教授跟在岗村身边低头哈腰，方黎也是纳闷，不知道他走了什么狗屎运搭上了岗村。方黎虽然只是副局长，但空降的日本人不会做情报，方黎很自信，整个保卫局就是他们兄弟二人的了。半年后，新年伊始，方黎和陈克海一起带着小宝吃年夜饭，方黎虽然在保密局说一不二，但他的野心并不甘心。骆冰只能远远的看着陈克海带着小宝放烟花的场景，即便方黎已经离开了。

老段给了陈克海一份红包，告诉他新年后延安会有一位新的同志接替自己的工作，陈克海要有新的上线了。方黎和吴刚秘密见面，他就是陈克海新的上线，恰恰也是重庆方面安插在延安的特务。他的家人都在方黎手中，这也是他死心塌地做叛徒的原因。方黎送了小宝一个手枪玩具，抱着小宝玩耍的时候方黎腰伤又犯了。

吴刚与老段接头见面了，老段一直在打听76号那位同志的消息，老段并没有透露。老段也意识到吴刚的不对劲，等他走后立刻叫人帮忙调查了吴刚的档案，随后写了一张警惕的纸条给陈克海，让卖报纸的小童送给陈克海。但陈克海急急忙忙抱着小宝去医院，错过了这份报纸。吴刚找到老段自己有紧急消息要汇报，却对老段动了手，他察觉老段在调查自己，于是迫不及待地杀了老段。和吴刚配合的人，正是方黎。他们都很确认，老段想要保护他的下线，他们要守株待兔。老段并没有咽气，他拼尽最后的力气从楼下摔了下来警示陈克海，随后才放心的离去。

方黎四处带人搜查，陈克海不得已乔装躲避抓捕，并且趁乱杀了杀害老段的凶手吴刚。陈克海匆匆回到家中，因为老段的死而愤懑不已。方黎叫陈克海来看老段和吴刚的尸体，让陈克海帮自己想办法再调查一些资料。陈克海因为受伤一直捂着小腹，方黎只当他是胃痛。偶然看到老段送给自己厚厚的红包，陈克海为同志的死默默哭泣，他自责没有看到报纸上的情报，也为老友的牺牲而悲痛。这时，陈克海身边的电话响了。