汉武帝晚年发生“巫蛊之祸”，在这场厮杀中，卫太子与孝武思皇后卫子夫皆受株连，唯有皇孙刘询被卫太子门客孟某舍了自己的儿子才得以存活。

长街上，孟珏追着囚犯队伍中的弟弟，却被母亲拉住抱在怀里，他绝望的靠在母亲怀里，看着华贵宫车里正无忧无虑玩着金球的六皇子刘弗陵，对舍去弟弟的父亲的恨意，对将会夺去弟弟生命的皇帝的恨意，撕扯着他的心。

大红纱幔重重叠叠，摇曳多姿，刘弗陵撩开纱幔，却看到母亲跪在地上，痛苦绝望的哀求，父亲温柔而残酷的让母亲成为自己帝位的祭品。刘弗陵扑向挣扎着哀求着要见自己最后一面的母亲，却只看到母亲唇角的鲜血，而自己被父亲狠狠抓住，凶狠冷酷的说：都是你的错，为了当皇帝，害死了你的母妃!无休无止的噩梦，一做就是经年，再次这样哭喊着“母妃”醒来的时候，连父亲也已去了，而自己，被困在沙漠中已有七日。

变幻莫测的沙漠又是一轮风暴，一切归于平静后，躺在沙地上的刘弗陵仿佛听到母亲温柔的歌谣，他急切欢喜的拉着母亲摸上脸颊的手，意识清明后，却看见一个小姑娘，一身绿衣，头戴花环，眉眼精致灵动，他一把推开，却被一头浑身雪白的狼咬住胳膊，小姑娘喊住了这头叫雪儿的狼，倒水给他喝，还拿出一个荷花香包，倒出药粉给他上药，刘弗陵呆呆地看着她，不由自主温和了语气。二人交换姓名，刘弗陵迟疑了一下，说自己叫“赵陵”，小姑娘告诉她自己名叫云歌。

赵破奴也苏醒过来，又一场羊角风来后，二人到湖边喝水，水中却飞起一个蒙着半边面具的女子，十分美艳动人，云歌情不自禁的叫了声“仙女姐姐”，这女子听见了，看向云歌，脱口叫出“诺言”，眼中流露出深深的恨意，她是沙漠无泪城城主，邀请三人到城中做客。

三人来到城中，发现了很多同样的泥像。这时，正有一个杂耍班子留在此地表演，那叫孟珏的少年也在其中，他一眼就认出了刘弗陵，只是刘弗陵并没有认出他。

城主宴请三人，看赵破奴武功高强，想方设法灌了他不少酒。云歌看到刚刚认识的少年被绑在转盘上表演飞镖，忍不住为他打抱不平。夜里，刘弗陵和云歌被惨叫声惊醒，赵破奴大醉不醒，两人循声到了无忧宫，云歌无意间摸上了泥像，被拉进石门里，孟珏出现救了云歌，无奈后有追兵，孟珏引走了追兵。云歌躲到一处，被城主发现，给她讲了一个故事。原来，城主与夫君爱永本是恩爱夫妻，城主在一天救了一个可爱的小姑娘诺言，三人相处十分和乐，可是，诺言一天天出落得貌美如花，爱永情不自禁的爱上了她，二人相约私奔，城主射死了爱永，将他沉人沸腾的石灰池中，要他永远陪伴在自己身边。云歌酷似诺言，城主疯狂嫉恨，将她吊在石灰池上，要她永远不能长大，不能勾引爱永。赵破奴在孟珏的帮助下，击退城主女侍卫，救下云歌，在与城主缠斗之时，孟珏放火烧了泥像，城主慌忙奔过去，被掉落的石块击中，云歌看见火中的城主，觉得她十分可怜，孟珏拉了她和刘弗陵跑出快要坍塌的宫殿。熊熊大火中，城主伸出手，像是要拉住叫她“仙女姐姐”的云歌，又像是要唤回曾经真心相待的诺言，她疯狂的大笑，被火光模糊的面容，凄美而又绝望。

几人坐上马车逃离，孟珏性格孤僻，告诉三人自己叫“求生”，在第二天不告而别。

刘弗陵不想跟云歌分开，希望她随自己回长安，从小受母亲“不准踏足中原”耳提面命的云歌拒绝了，答应长大到长安找刘弗陵，刘弗陵将母亲临死前塞在自己手中的发坠送给了云歌，云歌脱下一只绣鞋送给刘弗陵，二人就此许下诺言。挥泪告别时，刘弗陵郑重叮嘱他:赵是母姓，自己在长安姓刘。