夜晚，一个打更人在巡夜的时候被吸血鬼杀害，第二日这个消息便传遍了奉天城的大街小巷，大饭店的人也在议论此事。此时，一位非常漂亮的女士和一位男士来到饭店要一间房商讨事情，沈莫仁对这个女子一见倾心，上前卖力讨好。

给客人开完房后，叁小姐说自己当初在大帅府偷宝贝的时候见过这个男子，名叫蔡六斤，是已逝张大帅的人。大西则认识这位女子，她是奉天第一美女，凤凰苑的头牌花魁，于蓓蓓。沈莫仁听闻她是风尘女子，十分伤心，但还是偷偷去听了墙角。那男子对于蓓蓓说，自己要与一位很重要的人办一件事，那人亲自点了于蓓蓓的牌，希望到时候她能够配合。听闻此事，沈莫仁产生了替于蓓蓓赎身的想法。

奉天警署请来一位西方神父达洋格抓吸血鬼，柳三元在大饭店为神父安排了住处。柳三元因为上次夜光杯失窃一案而降职，现在他是五福的下属了。

神父一到大饭店便说自己闻到了一股邪恶、血腥的气温，众人震惊，赶紧为神父准备房间，神父对大饭店的房间有所不满，但是条件就是如此，也只能将就住下了。

大西在大饭店外与自己的同志传递消息，扮成叫花子的同志对大西说奉天城近日来了日本探子，日本人来了一定没好事。大西没想到除掉了张大帅又来了日本人这个大老虎，现在奉天时局太混乱了。大西的同志问革命党是否知道他们在做的事情，大西则说，只要知道自己在做什么，无愧于心就好。

夜晚，沈莫仁来凤凰苑点牌见于蓓蓓，见到于蓓蓓后沈莫仁突然扭捏起来，一个劲儿的给人家嗑瓜子。于蓓蓓来到窗前，对沈莫仁讲起自己的早年经历，她原是东北大亨之女，从小被呵护长大，后来日本人进入东北三省，父亲因支持革命党抗日而被害，她与母亲逃亡后又走散，一方面为谋生，另一方面为打探母亲消息，于是迫不得已进入青楼。沈莫仁心疼，道自己愿意帮她赎身，于蓓蓓不信。突然，她自称看见一个黑影，很像蝙蝠，沈莫仁没有看到，以为是幻影。

沈莫仁回到大饭店，思考后决心替于蓓蓓赎身。

夜晚，又发生一吸血鬼害人事件，这次死的是一位富商，达洋格神父随柳三元等警署人员来到案发地点，神父拒绝了警署人员的配合，独自一人进入房间抓吸血鬼。虽然这不合规矩，但是柳三元和五福还是同意了。

当晚，沈莫仁带着自己攒的全部财产再次来到凤凰苑，他把所有的钱都给了于蓓蓓，两人商讨之时，蔡六斤来了，他再次威胁于蓓蓓配合他。

躲在窗户底下的沈莫仁听完了两人的对话，他跟踪蔡六斤进了一条小巷，听到蔡六斤和一位陌生人谈论整个奉天的经济命脉马上就要落入他手中，希望接下来的一场重头戏于蓓蓓能够配合，不出差错。