内藤带领手下扮成国民党士兵，进入石龙山与八路军进行激烈枪战，双方在夜色下打得难分难解，谁也没有占上风。

战斗结束，内藤将几个手下召集到身边，决定跟八路军碰面，深入敌后一举消灭八路军。萧长佑是猎户出身，枪法精准，内藤最恐惧的敌人就是萧长佑。他叮嘱手下到时如果遇到了萧长佑，千万不能轻敌。

次日，内藤带领手下人与彭伍德见面，谎称自己姓冯。彭伍德没有怀疑内藤的身份，与内藤聊了起来。萧长佑一行人藏在土坡后面，关注彭伍德与内藤的动静。

内藤谎称自己曾经驻守淮州城，后来日军攻破了淮州城，只好带领部下四处游荡。彭伍德相信了内藤编造的谎言，吩咐手下送粮食和水给内藤的手下饮用。

内藤喝完水与彭德伍盘腿坐在地上，萧长佑一行人对着内藤举起了步枪，内藤看到自己的裤子上出现了反光，猜到旁边有埋伏，立即起身向彭伍德辞行。彭伍德提议送内藤一行人离开石龙山，内藤求之不得跟随彭伍德回居住地点。

晚上，彭伍德设下好酒好菜招待内藤，二娃与萧长佑也在其中，内藤不认识萧长佑，在人群中搜索萧长佑的身影，误把二娃当成了萧长佑。

彭伍德向内藤提起蒋延隆，怀疑蒋延隆是日方的J细，内藤没有料到彭伍德还抓到了国民党士兵，担心自己身份败露，下意识地摸住别在腰上的手枪，以防彭伍德忽然发难。

彭伍德根本没有怀疑内藤，他向内藤提起蒋延隆，只是想让内藤区分一下蒋延隆是否是日方的J细。

萧长佑心思敏锐，渐渐觉得内藤一行人不太对劲，看起来不像是国民党军队，由于找不出证据，萧长佑没有立即拆穿内藤一行人，而是来到关押蒋延隆的房间，向蒋延隆提起来山中的内藤。蒋延隆根据萧长佑描述的内藤一行人的言行举止，认定内藤一行人不是国民党。而且内藤冒充的国军长官蒋延隆认识，春贵还亲手埋葬了内藤冒充的已经阵亡的国军长官。

萧长佑意识到大事不妙，赶紧打开了牢房，放蒋延隆和春贵出来。内藤带领手下溜进彭伍德一行人睡觉的房间，动作迅速杀掉了包括彭伍德在内的八路军战士，只有二娃幸存，藏在被盖里面一动不动。

萧长佑听到枪声想冲进房间救二娃，蒋延隆心知萧长佑不但救不了二娃，很可能把自己的命也搭进去，于是当机立断打晕了萧长佑。

内藤发现了幸存的二娃，误以为二娃是萧长佑，亲手杀死了二娃。

彭伍德为首的八路军部队被内藤的化妆部队歼灭，萧长佑三人来到江边的木桥上，心情悲痛，蒋延隆打算坐船过江找大部队，劝说萧长佑一起过江，但萧长佑不肯过江，想留在石龙山与日本人周旋，蒋延隆尊重萧长佑的选择，依依不舍与萧长佑离别。