彭绣女和江文山正在商量着怎样消灭川谷，但是想来想去都没有什么进展。

江文山来找暖姑让她想办法将自己弄到码头里面想要见见川谷，暖姑带着江文山来到码头见到马老七，表面上想要见马老七实际上是想要找出点破绽。见到了马老七假装跟马老七闹翻就要走了。

廖春晓冲着川谷来到码头，说着自己想要采访川谷，门卫没拦住她，她就进去了。

川谷下了船，廖春晓说要采访川谷，于是打听了川谷的行踪之后就走了。廖一清不放心廖春晓要她跟自己一起走，廖春晓不答应。廖春晓安排胖子去民间找艺术家去为川谷表演节目，并且把这个消息发表到报纸上。

江文山得知这一消息去找暖姑为自己勾脸想要混进民间艺术家里面。

廖春晓从电话里监听不到廖一清的消息，就想着廖一清现在一定提防自己。廖春晓安排手下将高浓缩的维生素C让民间艺术家放到川谷酒杯里。

江文山化装成民间艺术家混进戏班里进入了日军司令部，趁着大家不注意，江文山假装自己肚子疼，混出了等待室，看到了目标房间。民间艺术家正在表演节目并且按照廖春晓的安排将高浓缩的维生素C放到了川谷的杯子里。正在这时，房间的灯突然不亮了，日本人加紧了保护川谷和大佐、少佐的安全。

突然等又开始亮了起来，林翻译说自己要去看看出现什么问题了。跟着日本人来到屋内检查了机密文件没问题就跟着林翻译走了。江文山在检查之后偷偷溜进档案室将档案偷出来，塞到自己脱下的戏服里，扔到了墙外让墙外接应自己的暖姑将档案拿走了。

江文山回到布庄告诉彭绣女说自己已经拿到了机密档案，于是为江文山打水让他洗脸，说没人发现自己。

第二天一大早，大佐发现川谷已经死了，于是检查机密档案之后发现不见了，然后就命令全城戒严搜查机密档案。

彭绣女见到了林翻译知道是林翻译暗中帮助江文山的，还告诉了林翻译说江文山已经拿到了小鬼子的机密文件。林翻译说自己看到江文山头上包的纱布还听见了他的声音就断定那个人一定是他。林翻译对彭绣女说川谷今天早上死了，还说是食物中毒，大佐怀疑是那个变戏法的人，还怀疑是有人指使他干的，现在大佐正在全程搜捕那个变戏法的人。

少佐对大佐说昨天晚上下毒的人和偷资料的人显然不是一个人作为，于是就想要抛出诱饵找出那个中国人。廖春晓知道昨天在下毒的时候有个人离开了十几分钟后又回来了。廖春晓于是就让人调查出事江文山偷偷溜进司令部偷走了机密文件，于是就想着怎样把机密文件偷出来。

林翻译将中转站地形图送给彭绣女，于是彭绣女就往根据地发报，林翻译交代彭绣女说现在日本人调来一辆电波测向车，让彭绣女以后发报的时候小心一点。林翻译回到司令部回想着今天司令部桌上的那份绝密中转站地图觉得事情有些蹊跷，一定是日本人故意为之。

独眼对廖一清说昨天夜里日本人有行动杀了很多共产党。