登州知州程元与四海钱庄庄主李坤，官商勾结，鱼肉百姓，为所欲为，通判陆欣因查得他们罪证，密报朝廷反而遭到杀害，并被谎报急病暴死。只因程元为庞太师外甥庞贵妃表兄，仁宗欲查几任通判皆死于任上之谜，却因群臣面对权贵势必敷衍了事，特派包拯以勘查边境海防军务为主，兼察登州州政为辅之名前往登州调查此案，并确保新上任通判的安全。出京前夕展昭之妹展云却突然来到开封，那展云生性刁钻爽朗，又有家传武功，想要效法展昭，留在开封府内协助包拯办案，包拯暂且将展云留宿在府中，而展昭正欲斥展云的突然前来，也不打声招呼，故想让其在府中留宿几晚后就返回老家。此时正遇仁宗让包拯前往登州查案，故展昭也须随同包拯前往登州查案，展云也想一同前往，展昭不放心展云，故拒绝了她的要求，不料展云在征求包拯意见后，包拯却欣然同意让展云同赴登州。原来新任通判唐真之父生前和包拯同朝为官，颇具风骨，唐真也曾在进士及第之时，包拯是他的阅卷恩师。此时唐真正率管家唐福书童羽竹在赴任的途中，包拯为防打草惊蛇乃请展云陪同唐真赴任保护安全，展云大悦终于可以一显身手，唐真则觉十分不便，但因是包拯的要求故而盛情难却，只得答应。包拯等人则先赴边防勘查军务，众人启程前往登州。待唐真到过登州后，登州知州程元为其安排在较为奢华的，所谓的州衙官舍之内。