秦孝公二十四年，商鞅从秦国逃往魏国，途中欲在山间民居借宿，却因为自己立下的严格法度被拒之门外。追兵赶至，无处可躲的商鞅被带回宫中，并殒命于五马分尸之刑。

楚威王三年，太史令唐昧夜观天象，观得霸星将至。唐昧向楚威王禀明后宫有孕者定有霸主，大王询问于后宫，得知莒姬宫中一媵女向氏已怀有六月的身孕，故而龙颜大悦，认定其所腹中所怀为霸星，并册封向氏为夫人。

王后得知向氏被册封一事甚为不悦，多次向莒姬发难，并调查得知向氏的医官为女医挚。为稳固自己的地位，王后用女医挚的儿子作为交换条件，威胁其用药促使向氏滑胎。无奈之下，女医挚只得奉命而行。千钧一发之际，莒姬及时赶到，阻止向氏服药，保住了向氏的孩子，并从此对其悉心照料。

三个月后，向氏临盆在即。王后得到楚威王的首肯，把自己所住的高唐台让与向氏暂住，并下令旁人不得进入。向氏即将生产，王后再次威胁女医挚在接生时从中作梗。莒姬识破王后的阴谋，匆匆赶至朝堂求见楚威王，让其前去亲视向氏生产，楚威王应允。

莒姬携楚威王奔赴高唐台，刚落脚便听得房内婴孩啼哭。女医挚将孩子抱出，原来向氏生了个女孩。楚威王大失所望，认为太史令唐昧所言为虚，将其挖眼流放。王后趁机煽风点火，道此女婴的诞生福祸难料，建议将其置于竹篮放入水中，是谓听天由命。

向氏不见其子，在宫内四处寻找。寻至花园中的水池边，却只看见水中横卧一打翻的竹篮，心中悲痛欲绝。楚威王和王后在园中散步，恰好瞧见这一幕，并意外地听到婴孩的哭声。向氏循声找寻，在一少司命石像旁的莲叶中寻回了自己的孩子。楚威王见此婴孩命大，认定其有福缘，故决定留其性命。此时正值皓月当空，楚威王看了看皎洁的月色，把重获性命的女婴赐名为月。

转眼又是四年过去，渐渐长大的芈月见母亲日日在门边翘首相望南边的大殿，得知原来殿中住着自己的父王。一日芈月偷偷溜出寝宫，来到了父王所在的大殿，却被守门的侍卫阻拦在外。聪明的芈月用计与侍卫周旋，楚威王却在殿内听得动静。得知殿外有一孩童后，楚威王命其进入。

率真开朗的芈月不惧龙颜，与父王相谈甚欢，深得其喜爱。楚威王告知芈月大殿之后有一偏门，今后可从偏门自由出入；芈月亦将母亲对父王的思念悉数道出，楚威王感怀，前往向氏所住之处与其相聚。