老钟发现有人跟着他和骡子，接着赶路的时候又遇见了搜查中的国军。他们躲起来，猜觉是有人在帮助他们行进。原来是彝族兄妹（哥哥叫沙玛，妹妹叫阿果）暗中帮助他们免受国军搜查。骡子为了引开国军，拼命向前跑，国军在后面开枪追赶，骡子被吓住。就在国军要绑骡子的时候，沙玛和阿果出来杀了三个国军救了骡子。骡子向他们致谢，但还是心有余悸。

骡子带着兄妹俩去见老钟，告诉他是兄妹俩救了他们。阿果和哥哥顾及安全带着他们走树林的路。路上老钟伤重走不动，阿果心中不高兴，认为是他们不愿意走路。沙玛拿了阿果的药给老钟敷上，他去寻找庇护的山洞。老钟想让骡子带着黄金去追大部队，骡子不同意，老钟直说骡子为人太轴。

通道县城外，国军搜查时随意开枪杀害民众当做赤匪领取大洋。骡子师傅的女儿，也是他未婚妻的花姑在家劈柴。听到“乡亲们，抓赤匪，大洋十块”不以为意。这时，和骡子，花姑一起长大，现在做了保安队队长的王金发过来找花姑，言语中总是透露出轻薄。花姑提醒他自己是骡子的媳妇，让王金发不要来找她。王金发露出自己的枪，恐吓般朝着花姑说现在他是中国国民党党员。花姑不搭理他。他询问花姑骡子去江西是不是去投红军，他还透露骡子的老板一回来就被杀害了。花姑内心有些担心和怀疑骡子，最终她拿刀威胁王金发离开。

夜里，骡子看着睡着的老钟，阿果走过来给老钟换药，沙玛拉开阻挡的骡子并告诉他，阿果之所以不待见他们是因为以前的汉人军队杀死了他们的老爹。阿果告诉哥哥，老钟怕是不行了，白天的老钟可能属于回光返照现象。老钟深知自己时日无多，叫骡子把自己的怀表拿出来，交代骡子万一他有什么意外之后能把怀表交给钟首长，骡子这才发觉老钟是钟首长的父亲。

阿果发现了骡子子弹袋里的黄金，自以为骡子跟着老钟是贪图他的黄金。阿果让哥哥和他一起把骡子杀了以绝后患，哥哥不同意，于是阿果愤而走开。

老钟嘱咐骡子一定要把怀表交给钟首长，骡子认为钟首长不孝，老钟就给他解释自己随军的原因，骡子才答应老钟。

骡子在去给老钟打水的时候看见了水边正在洗澡的阿果，百口莫辩，阿果本身就不待见他，试探着要求骡子把老钟的子弹袋交给她，骡子拒绝。阿果说出自己早就知道子弹袋里的是黄金，骡子说那是东家首长的黄金，不能给阿果。因为骡子看到了阿果洗澡，按照彝人规矩就要娶她，骡子想起没过门的花姑，拒不接受。阿果气急，失手用刀伤了骡子。

半夜，骡子被疼醒，阿果深知自己做错了，于是把身上的药扔给骡子。哥哥发现了阿果的动静，便对阿果说老钟和骡子都是好人，希望妹妹不要再像以前那样对他们。

第二天清早，阿果看到骡子一直坐在老钟尸体前。这时国军搜查过来了，阿果和哥哥让骡子离开，骡子伤心地没有动静。沙玛把骡子打倒绑着带走，国军进山洞发现了老钟尸体，骡子挣扎中眼睁睁看着老钟的头颅被国军砍下来带走，他内心受到极大的伤害。

阿果和哥哥送骡子到回家的路上，骡子和他们告别的时候把东家首长送给他的水壶留给阿果做个念想。

红十字会救治伤员区，云中飞假装伤员醒来时偷走了护士要拿去购买药物的钱，护士们追了上去。

骡子回到家中，因为王金发是保安队长，现在可能正盯着从江西回来的骡子，花姑便问他有没有参加红军。意识到黑伢子没有和骡子一起回来，花姑又问及，骡子想起种种，承认黑伢子被炮弹炸死了，还经历了战争，花姑安慰地抱着他。

云中飞被护士一路追着，躲在一边查看偷来的钱，正好王金发巡逻，发现了正在数钱的云中飞。