秦天义在账蓬内与陈香谈笑风生，丝毫没有意识到自己应该避嫌。陈香心神不安，声明自己是秦天义的大嫂，婉转地提醒秦天义不能再表现出轻浮之意。秦天义为人放荡不羁，他没有把陈香的告诫放在心上，提笔在账蓬上画了自己的头像，自我感觉良好，提醒陈香害怕了就祈求获得他的画像保佑。陈香嘴上什么也不说，其实心里因为获得秦天义的画像开心不已。

次日，秦氏商队继续前行。陈香在路上叮嘱秦天义小心行事，秦天义得罪了日本人渡边，必然遭到渡边报复。秦天义不把渡边放在眼里，他是张家口一带名声显赫的秦家二公子，渡边就是日军将军也得给秦家一分面子。

秦氏商队离开张家口地界，来到敖王爷的领地，秦天义每次经过此地，最头痛的就是见到对他一往情深的乌云格格。敖王爷热情洋溢带领马队来接秦天义，当天晚上与秦天义提起女儿乌云格格比武招亲之事。敖王爷邀请秦天义参加比武招亲，不管秦天义是胜了还是输了，敖王爷都不会逼秦天义娶乌云格格。

次日，秦天义与胡尔察比武，第一轮比摔跤。胡尔察败在了秦天义手里。第二轮比箭术，胡尔察箭术高超，秦天义笨手笨脚称自己不懂得射箭。敖王爷趁机提议第三轮比骑马。秦天义会意骑上马匹，趁机离开比赛场地追上已经出发的自家商队。

渡边暗中密切关注秦氏商队动向，秦氏商队即将从渡江边检站经过，渡边约谈与秦家有世仇的郝明轩，说服郝明轩去渡江边检站收买站长赵一平，借赵一平之手诬蔑秦氏商队私运军火。

郝明轩曾是久负盛名的 “天佑德”商号少东家，因家中突遭变故，他与妹妹郝明娟获秦府东家秦兆通收养，但他对秦兆通满怀仇恨，一心想复仇。

郝明轩赶到边检站收买了贪财爱利的赵一平，秦氏商队抵达渡江边检站，赵一平按照郝明轩事先的指使，认定秦氏商队私运军火。