王汉魁毅然决然对着父亲大吼一声，“下辈子我就不当您儿子了！”随后就让他们将他沉塘。

唱戏的似玉在街上被马撞倒，马上之人正是王汉魁的大哥王汉升，他是张大帅手底下的副官。王汉升扶起似玉后离开。随后王汉升就赶到了池塘边，四处开枪，拯救王汉魁。王汉升和柴宝互相亮明身份，王汉升不信王汉魁通匪，要去见徐怀菊，说后果他来承担。

徐怀菊见了王汉升一阵寒暄，王汉升直言希望将王汉魁释放。徐怀菊不肯，说他通匪的证据确凿。王汉升便说出张大帅曾经要认王汉魁做义子之事，要带王汉魁去济南受审。徐怀菊还想阻拦，可却被王汉升说张大帅脾气无常的事震慑住，愿意去由大帅处置。

徐怀菊对王汉升不满，心生了恶念。王汉升回家后对王汉魁大打出手，与王汉魁发生争执，争论他通匪和卖掉王父棺材的事。王汉魁气急之下要去找徐怀菊对峙，被王汉升拦住。晚上父子兄弟三人一道吃饭，王父让王汉魁一路去济南都听他大哥的，并以酒为他们送行。

第二天清晨天不亮，徐秋词就拿着猎枪上山去打猎。与此同时，王汉升也带着王汉魁和一众人上了路，却不想早有徐怀菊派来的土匪埋伏等待着他们。危险渐渐临近。王汉升等人被杀了个措手不及。王汉魁险些被杀，而后在王汉升的掩护下骑马奔逃，又摔下马。王汉升身受枪伤在山林中奔跑躲避土匪追赶。王汉魁很快被两名土匪追上，就在要被两名土匪的枪击中时，却不想徐秋词竟冒出来开枪打死了两名土匪救下了王汉魁。王汉魁心里担心自己大哥王汉升，抢了徐秋词的马要去救大哥，徐秋词问他怎么总是抢她的东西，他随即扔了一块大洋买了她的马。

乡下姑娘香竹经过山林打碎了鸡蛋，无意发现了受了伤昏倒的王汉升。她找了一副木板将王汉升拖出了山林，直奔医院。王汉魁以为王汉升被抓，当即在外国朋友的帮助下挟持了警察局长柴宝，为的是放了季风救大哥。柴宝用了暗语让警察去袭击王汉魁和季风，却不想被季风的手下赶来解围。季风承诺如果在匪窝发现王汉升一定会放了他。徐秋词是医生，刚巧遇上了香竹送来的王汉升，完成了取弹手术，救了王汉升。季风回到匪窝，被大当家痛斥，痛斥他为了似玉而不要性命。