公元1901年3月30日，也就是光绪二十七年的二月十一日，时任湖广总督的张之洞，未下任何通传就过江来到他亲手创建了十一年的湖北枪炮厂，目的是要试一下刚从德国买进的火药机，但让张之洞意想不到的是这个颇费银两的机器给他造成不小的麻烦。技术总监陈江南在枪炮厂门口迎候张之洞，张之洞要看一下火药机的威力，突然一声爆炸声证明了火药机的成功，他们想不到一场惊天大祸正向他们袭来。

火药机突然卡壳，枪炮厂四大弟子奉命前往查看，刚进厂门口就听到爆炸声，厂房里乱成一团，德国进口的机器设备被炸毁，徐建寅和陈江南等人被炸得粉身碎骨，他们在废墟中找到老师陈江南的怀表。牟九清理现场，他将情况汇报给伍会山，陈江南住所被封。四大弟子分析爆炸原因，他们的调查十分顺利，晋老大成为最大嫌疑人，抓到晋老大就可问清真相，当他们来到晋老大家里时才发现来晚了，几人一致认为背后有人指使。

四大弟子来到仓库调查机器情况，陈江南曾调查过，但机器已被人摧毁。牟九想杀害四大弟子，他担心事情真相被查明，但又怕张之洞追查。四大弟子正按时修枪，几天来累的不轻，黑衣人袭击他们没能得逞。

大清驻德意志国公使团朱激缄曾写信给陈江南，四大弟子来到陈江南家中寻找那些东西，锦袍中找到密信，伍会山以次充好，单据也已找到，四大弟子深夜击鼓要见总督张之洞，张之洞叫他们进入后加入训斥，四大弟子拿出单据，张之洞看后让他们起身，那些证物均被收下，张之洞让他们保密行事，以后不要再插手，等真相大白之后会给他们一个交待。

张之洞召来伍会山，他没提爆炸之事，伍会山放松警惕，张之洞收到朝廷对奏章的批示，四大弟子被传至总督府，张之洞将朝廷的批示告诉他们，徐建寅和陈江南等人按阵亡抚恤，四大弟子情绪激动，他们难以接受，张之洞早已暗中调查，他相信四大弟子所言，向朝廷撒谎的原因是想将枪炮厂继续办下去，不能让它就此而废，张之洞带他们看到洋人送的枪，还见到大清全图，没有自己的枪让张之洞很遗憾，四大弟子看到那份名单后理解了张之洞的良苦用心，四大弟子决定试制新枪。伍会山因堂叔的帮忙才保命，他回乡谋生。一年间过去了，四大弟子对新枪的研制取得了不错的成果，每人都投入了全部的精力，期间刘鄂娶妻生子，兄弟们羡慕不已。四大弟子的设计方案被德国教习否决，他们并不甘心。