剑玉孤身前去芷江接大嫂。杨建功的妻子杨湘翠接到蓝凌儿转来丈夫的信，悲喜交加，准备亲自去接应他。

谌建功无奈之下以释放玉秀为条件答应与日军合作，进屋后发现玉秀一身红妆坐在床前。原来濑户要谌建功和玉秀结婚来表示他对皇军的忠心，如果不愿结婚就是诈降。谌建功心怀愧疚，觉得连累了玉秀，并且自己是有家室的人，玉秀却表示心甘情愿，建功只得就范。为了日军的进攻计划，濑户亲手把美枝子送给谌建功，自己也感到非常痛苦。

国民党在湘西大规模剿匪，正是日军进攻的大好时机。有了谌建功带路穿越雪峰山，好比给日军装上一把尖刀，但仅靠一个女人来栓住他仍不可靠。 

国军总司令仍不撤回剿匪令，只问美军刺杀案侦破情况。根据情报，凶手很可能躲进匪剿，王耀武命令51师配合军统剿匪。

胡岚任命张怀滨为51师的联络官，清剿谌麻子的青山帮。剑玉来到芷江风雨桥北侧，见她早先画的小星星图案有了回应，旁边的半个月亮表示芷江地下党的秘密交通站是安全的。剑玉到战区服务团找大嫂杨湘翠，蓝凌儿告诉她，杨姐好象带孩子回老家了。

剑玉成功到达芷江的消息经过湖南省委交通员传到八路军南下司令部，司令员下令开始第二步计划。派出特遣队组成雪峰山支队，集合散布在湘西各地的小股抗日武装，整合成一支敌后抗战的抗日队伍。

谌剑玉甩开韩文龙派来跟踪她的人，来到咸春堂药店和芷江地下党接头，党组织要她去龙潭司的裘记皮货行找一个姓向的掌柜。在回龙潭司的路上，剑玉的马被拌倒，原来韩文龙指示胡岚派人把剑玉偷偷抓起来，关在隐蔽处。

猎户蓝春喜向谌家老爷报告，他在营盘山采药时，看到住在镇公所的兵把一个女兵掳走了。谌百峰见女儿迟迟未归，分析是特案组绑走了剑玉。他决心采取行动。

谌麻子进入51师包围圈，损失了不少兄弟。眼看剿匪胜利在望，王团长却告诉张怀滨，部队快断粮了，明天就要撤兵，要不然弟兄们会饿得走不出龙潭司。

国民党在湘西大规模剿匪的同时，日军却加快了战争的脚步。