1935年期间，日本特务机关幕后策划了独立于中华民国政府，投靠日本的运动。史称"华北特殊化"。日军企图借民国政府之手统治华北地区，美其名曰“华北自治”。

北平通县，一女子女扮男装暗杀大汉奸殷汝耕未遂，被刘永祥救走。

北平市的大学生们掀起爱国反日运动，在发起人宋玉泉的带领下来到警局门口示威，警察局长曹立宇出面哄骗学生们，睁眼说瞎话，谎称日军虽然统治华北各省，但实权依然掌握在国民政府手中。

大学生们看穿了曹立宇的谎言，群情激昂高呼打倒日本军国主义，宋玉泉将写好的一份爱国宣言递给曹立宇，托其送到国军高官何应钦手中。

国民政府办公室，与会的官员们担心大学生发起的爱国运动被警方打压，劝说局长黄子善与曹立宇电话沟通，为大学生们说情。

在官员们眼中，大学生都是一群孩子，头脑简单不考虑行事后果，警方如狼似虎，极有可能伤害大学生。大学生被伤害的事情如果传到各省，将给北平的国民政府蒙羞。

在官员们的游说下，黄子善回到自己的办公室，打了一个电话给曹立宇，两人在电话中话不投机半句多，曹立宇无视黄子善劝说，决定教训闹事的大学生。

黄子善被曹立宇气得够呛，带着一肚子火气回到会议室，将怒气发泄到官员们身上。

曹立宇向大学生下达最后通谍，半个小时过后，大学生如果再不撤退，警方将会采取武力镇压手段。

宋玉泉没有被曹立宇吓倒，面不改色带领同学们喊口声，誓要民国政府给民众一个交待，虽然自己写给何应钦的信被退了回来，宋玉泉没有失望，而是带头继续与警方对峙。

半个小时即将到来，大学生们昂首挺胸，无人退走。爱好摄影的大学生吴鸿运挤到人群前方，与主修社会系的高海薇搭讪。

宋玉泉做好了与警方对抗准备，叮嘱表妹林曦及高海薇退居后方，让男同学们负责抵挡警方冲击。

一场镇压大学生运动的行动即将展开，许多警察有条不紊集结，等侯曹立宇下命令。