本田命令临汝城保安队队长一撮毛带队前往鬼南涧。

夜探保安队的韩再兴获悉这个消息匆匆赶到游击队驻地。原来，韩再兴便是侦查员"大个子"。得知小分队有危险，戴翰林当即决定率领游击队增援。

小分队遭遇鬼子突袭损失惨重，关键之时戴翰林带领游击队赶到。在游击队的全力帮助下，小分队终于撤出鬼子的包围圈，但老烟枪等队员为了掩护小分队撤退牺牲了。

本田天佑气急败坏的来到大墓口，残忍地炸死了大墓口内的小分队伤员，又逼着一撮毛动手杀害被俘的小分队队员柱子，把被俘的小分队伤员当活靶练刺杀，一撮毛发傻地哆嗦着，渐渐地失去了听力。

大雨倾盆，望着幸存的小分队队员，祝新华撕心裂肺的疼痛与孩子般的无助。戴翰林希望祝新华带领突出重围的队员到游击区暂避，躲开鬼子的扫荡，祝新华拒绝了戴翰林的好意。

在临汝兵工厂的徐艳秋，望着窗外的雨丝，思念着她和顾玉明在一起学日语的情形，却不知道顾玉明在哪里。

祝新华带领小分队在雨中前进，清点人数时发现韩再兴与沈翔宇不见踪影。胡彪回想起昨晚有人动过电台。祝新华认定是沈翔宇出卖了大家，而且做好的证件还在他手上。祝新华当即决定带李副官等人追踪沈翔宇，顾玉明不顾疾病一同前去。

逃离小分队的沈翔宇被土匪陆云龙的手下二当家抓获，要将其交给陆云龙处理。就在此时，祝新华、顾玉明带领小分队追踪而至。