回到宋朝边境的人被庞大帅派兵杀死，十年后街上出现了鬼怪的传法，庞太师的儿子去街上绞杀，结果是无功而返。十年前只有少数人得以活命，他们假扮鬼怪想讨个说法。包拯带着包福和包安来到汴梁城，可他们晚上到后发现街上空无一人，只听到一阵鸣冤的声音和影子。展昭夜里发现是有人故意作怪，他上前和那人打斗起来，包拯目睹了这一切。

陆天良也在街上寻找着鬼怪的踪迹，他要动刀被路过的包拯阻止，包拯说他也看到了那种影像，陆天良认为他们都是一伙的。展昭出手踢翻了陆天良，包拯对他的相救也表示感谢，包拯看着飘下的纸钱后感觉里面定有蹊跷。

包拯将上任当晚离奇事情的物件交给了皇上，他认为是代州有冤，这也只是推测，暂时没有确切的证据。庞太师认为城中诡异事情是西夏间谍所为，还为包拯开脱求情，庞太师请求皇上将此事交由他来查办，但皇上听了陈公公的劝告后将这个案件交给了包拯办理。

包拯找展昭家中拜望，他相信自己能将诡异事件查个水落石出，为表示对展昭的感谢他将一包茶叶送过去，但展昭说自己从不收官府的礼物。表达完谢意之后包拯就离开了。白玉堂去找庞太师寻仇，他爹是白老大，当个他爹等三千人被辽人掳走做苦工，庞吉当年下令杀死了他们，他说是辽军来犯，还说自己当年上当。

庞吉打开了屋中的密室，里面是白老大等三千多人的亡灵，他发誓这些人的死不是自己故意的，是情报有误。白玉堂拿刀架在庞吉脖子上，庞吉说出卖他父亲的人是卢方，庞太师放了白玉堂，这正是庞吉的一石二鸟之计，白玉堂轻信了他的话。包拯去太师府拜访庞太师，他向他问起了庞涛端那盘金子的事情，庞吉解释说了是开封府终于等来了一名清官。

白玉堂在四处打探卢方的下落，从乞丐那里他知道了卢方的一些线索。对于白玉堂的闯入庞太师也巧妙地掩饰过去，对于包拯的问话让庞吉也是有些反感。