南禾镇外外，昱明和冯东来连长、镇山虎带兵修筑工事，镇山虎说躲在战壕里打仗憋气，不如迎头杀他娘的，昱明说打仗就要讲究战术。侦查员来报，日军离此不到十里。大家正在准备投入战斗，安一雄留下的一个连却奉命撤退，镇山虎大骂安一雄狗娘养的，国军还不如他们土匪。桂之章挥动偃月大刀赶来，昱明劝退了他，安排父亲打开他们撤退的通道，桂之章会意地点点头。

桂昱昉无事来到养足堂，让连娘们都喜欢你修脚，我也试试。华扬生本不想理他，可是桂昱昉却嬉皮笑脸地说就算看在桂昱蓉的面子上吧。华扬生无奈为他修脚，桂昱昉讥讽修脚不过是雕虫小技，华扬生说这把刀可以让你脚下生风，也可以让你寸步难行，手上功夫，意在刀先。刀法七七四十九，最厉害的是无影神刀。桂昱昉哈哈大笑，说你就给我来个无影神刀？华扬生说用了无影神刀你也就没影了。

镇外枪炮声大作，桂昱明和镇山虎边打边退，华扬生把煤块装进被子里为他们垒工事，桂昱昉吓得急忙溜走。日军攻击很猛烈，桂昱明带人撤退，镇山虎突然中弹倒地，华扬生跑过去扶起他，包扎伤口。镇山虎朝扬生惨然一笑说，陈玉婷那娘们儿……托付给你了……镇山虎死去，华扬生合上他的眼睛，拿过他的二十响驳壳枪藏在养足堂里。

竹内带日军整齐列队进入南禾镇，不杀不抢，还为老百姓挑水扫地。华扬生爬在门缝里看走过去的日军，忽然，街心传来一阵悠扬的音乐……

朦朦天亮，副官曾子仪急急敲开安一雄的房门，告知战区召开紧急会议。安一雄匆匆出门，临走叮嘱桂昱蓉，日本打进南禾镇了，想法通知岳父桂之章跟国军部队一起后撤。走出几步，他做出依依不舍状，拥抱一下桂昱蓉。

竹内樱子在街心放着留声机，靡靡的日本歌声传遍全镇。坐地炮围着留声机转，流着口水傻傻地望着樱子，喊着好看，嘿嘿，好看。几个日本兵拿食物让他像猴子一样蹦跳，张大嘴接食。大白梨匆匆走来，夹起坐地炮就走，日本兵要打大白梨，樱子怒骂着日本兵，安抚大白梨不要害怕。她莺声燕语地讲着中国话，说日本人是友好的民族，她是学习中医的，希望能为南禾镇民众效劳。街上走过的南禾人，她都恭恭敬敬行礼。桂昱昉大着胆子走过去，樱子立刻送给他一件写着“大东亚共荣”的背心，桂昱昉试着穿在长衫外面，神气地走来走去。日本兵见了他，客气笑笑喊大大的好。扬生迎见，让他脱下，桂昱昉不肯。华扬生一挥手，桂昱昉背后的日本膏药旗上出现了一个X形裂口，日本兵看见，端着枪喊着死拉死拉地有朝他跑来，吓得桂昱昉拼命逃去。

樱子朝华扬生鞠躬，发给他一件背心，华扬生装傻地将背心当裤头穿，樱子急忙做个正确穿着姿势，华扬生装作醒悟的样子走去。回到养足堂，他画了个膏药旗贴在墙上，拿出手枪对准红膏药比划着。

竹内带着樱子来到桂之章家里，奉上重礼，先是和桂之章谈孙中山在日本的事，他取日本名字中山樵，表明对大和民族的尊重，谈孙中山为何放弃医学投身革命，说明自己十分崇拜这位革命家。然后谈自己对中国几个大哲学家的崇拜，谈决心以仁治理南禾镇。桂之章讥讽他南京大屠杀也是仁治吗？你是研究老子的，老子的反战思想对你没有启发吗？竹内脸上有些挂不住，强作宽容地说我保持自己的原则，我是在这块土地上长大的，从再次来到中国我就下决心不杀中国人。中国太贫瘠，天皇派我们来建立大东亚共荣圈，将来让你们像日本人一样幸福生活。桂之章说那好，咱们就拭目以待吧。樱子机灵地转了话题，说是中医救了自己的命，所以喜欢中医，知道孙思邈、华佗，早闻桂之章大名，特来拜师。桂之章指指那把偃月大刀，推辞说自己不过一介武夫，不懂医学。竹内暗中朝樱子使个眼色，樱子突然倒地昏迷，桂之章想也没想把脉看舌，针灸并用，樱子醒来。竹内大笑，桂之章惊异地望着竹内之助：原来你们是欲擒故纵啊！

竹内之助大笑：老子曰，反者道之动。桂老先生请谅解，竹内这是不得已而为之。看来，先生真是医术高明，你也不必隐瞒了，就收下小女吧。

桂之章：好吧，我看你的女儿也是聪明伶俐，心地善良之人，又热爱中医之学，我可以收下她，但我有个条件……